文|雙智研究院蘇興宇魏希勍
年來，“無人經(jīng)濟”逐漸盛行、“無接觸”需求快速下降，促使無人配送加速走入現(xiàn)實。作為相對較易落地的手動駕駛應用場景，無人配送在2021年迎來了路權開放、商業(yè)化落地等方面的新突破，逐漸邁向常態(tài)化營運階段。
步入2022年，多項“十四五”發(fā)展規(guī)劃將無人配送列入其中，常年性發(fā)展方向愈發(fā)明晰。未來，隨著新政的強力推進、資本的持續(xù)投入，無人配送產(chǎn)業(yè)有望迎來新一輪爆發(fā)式發(fā)展抓手，成為帶動數(shù)字經(jīng)濟增速的重要引擎。
一、四項“十四五”規(guī)劃均鼓勵促進無人配送發(fā)展
新一輪新政利空正在持續(xù)發(fā)力無人配送產(chǎn)業(yè)。近日，國務院接連印發(fā)多項“十四五”發(fā)展規(guī)劃。其中，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”城鄉(xiāng)社區(qū)服務體系建設規(guī)劃》《“十四五”冷鏈貨運發(fā)展規(guī)劃》等四項規(guī)劃均提出鼓勵推動無人配送研制、應用和推廣，并將其列入多個專欄工程，從培植數(shù)字經(jīng)濟新業(yè)態(tài)、發(fā)展現(xiàn)代郵政快件服務、構筑數(shù)字服務新場景、推動冷鏈基礎設施智慧化升級等方面明晰無人配送的產(chǎn)業(yè)價值和應用方向，對其“十四五”時期的發(fā)展給與新政支持。
表1|“十四五”規(guī)劃中與無人配送相關的新政整理
當前，隨著我國數(shù)字經(jīng)濟的蓬勃盛行，無人配送在建立現(xiàn)代郵政快件服務、培育智能服務新下降點、提高冷鏈配送效率、發(fā)展社區(qū)電子商務等方面的價值顯現(xiàn)。2021年我國快件業(yè)務量已達1083.0億件，環(huán)比下降29.9%，而2021年后快件員的缺口將在100千人左右。另外，依據(jù)埃森哲預測，未來六年80%的包裹交付都將采取手動配送。
圖1|2013-2021年中國快件業(yè)務總數(shù)與變化趨勢
面對末端配送需求與日俱增、配送痛點持續(xù)存在、用工成本不斷下降等多重壓力，無人配送除了可以降本增效，能夠減輕勞動力緊缺問題，建立現(xiàn)代郵政快件智能化發(fā)展的新業(yè)態(tài)新模式，有望成為數(shù)字經(jīng)濟的新下降點。同時，無人配送汽車的智能化調溫、容量較大、無接觸配送、7*24小時全天候靈活調配等特性，可以提升配送效率并降低人員接觸，防止交叉感染，在冷鏈貨運、社區(qū)配送中擁有愈發(fā)寬廣的應用前景。隨著“十四五”規(guī)劃的全面展開，無人配送產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望進一步加速。
二、整車企業(yè)持續(xù)看好無人配送領域
作為手動駕駛率先商業(yè)化落地的應用場景之一，無人配送正吸引著越來越多的整車企業(yè)加入競爭格局。此前，我們在《無人配送商業(yè)模式逐漸成熟，車企成為新入局玩家》一文中早已提出，因看好無人配送產(chǎn)業(yè)前景，國外外東風車輛、長城車輛、通用車輛、雷諾、上汽通用五菱等整車企業(yè)也在逐漸加入該賽道。
2022年開年，涉足無人配送的整車企業(yè)再添新成員。1月12日，全球領先的手動駕駛公司Nuro宣布與全球最大的電動車輛制造商之一奇瑞聯(lián)合研制設計第三代無人配送車。其中，奇瑞負責整車硬件部份，Nuro提供手動駕駛相關技術。隨著雙方合作的深入，奇瑞將獲得更多在手動駕駛技術落地及法規(guī)適應性方面的經(jīng)驗，反哺其技術與產(chǎn)品實現(xiàn)智能化迭代升級。而Nuro則將利用奇瑞在生產(chǎn)制造及產(chǎn)業(yè)鏈方面的優(yōu)勢，促使其無人配送產(chǎn)品步入大規(guī)模量產(chǎn)階段。
整車企業(yè)的持續(xù)發(fā)力，一方面將推動無人配送產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)車規(guī)級發(fā)展，進一步提升其性能和質量，并促使無人配送汽車核心零部件如激光雷達、計算平臺與線控發(fā)動機等成本價錢不斷增長，為其大規(guī)模量產(chǎn)做好鋪墊。另一方面，隨著整車企業(yè)的加速入局，場景方、供應商、運營方等多方參與的角色將愈加清晰，并將產(chǎn)生專業(yè)化協(xié)作分工體系，提高生產(chǎn)效率以擴大規(guī)模效應。
三、融資集中在A輪，無人配送將持續(xù)“吸金”
目前，無人配送已步入規(guī)?；慨a(chǎn)前夜，領先企業(yè)已相繼除去安全員并實現(xiàn)常態(tài)化營運，商業(yè)模型初步產(chǎn)生。但因為技術迭代迅速，與傳統(tǒng)物流行業(yè)的新老業(yè)態(tài)融合發(fā)展將持續(xù)一段時間，無人配送仍需持續(xù)資金投入。
相比其它應用場景，無人配送近三年才開始被關注，多數(shù)企業(yè)融資輪次集中在A輪。自2020年新冠疫情爆發(fā)以來，無人配送在抗疫中的廣泛應用，引起資本市場對其應用價值和成長空間的注重，但整體投資還處于早期階段。據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年共有10家無人配送企業(yè)獲得融資，其中7家企業(yè)集中在A輪及曾經(jīng)，剩余3家企業(yè)則有其它應用場景加持。馭勢科技已布局、無人公汽及無人貨運市場；飛步科技聚焦無人港口，手動駕駛集卡車隊已實現(xiàn)全無人化作業(yè)；新石器在無人零售、無人安防領域已實現(xiàn)落地應用。
圖3|2021年中國無人配送領域投融資輪次情況
2021年無人配送迎來新一波投融資風潮，2022年將會持續(xù)加碼。按照公開資料的不完全統(tǒng)計便利店送貨，2021年無人配送企業(yè)融資共計14次，相比2020年下降3.5倍；融資金額超過30萬元，相比2020年下降15倍以上。另外，美團、京東等自有場景互聯(lián)網(wǎng)公司也在推動構建無人配送營運體系，具有更強的“吸金”能力。2021年，美團通過開售新股和轉債籌資近100億港元，用于技術創(chuàng)新，包括加強在無人車、無人機配送等領域前沿技術的投入；易迅貨運（2618.HK）在招股說明書中顯示，旨在于構建一體化供應鏈貨運服務商，提高顧客體驗及整體效率，無人配送正是其中重要一環(huán)。2022年，無人配送產(chǎn)業(yè)發(fā)展確定性顯著提高，將推動資本熱度持續(xù)走高，步入市場活躍期。
表2|2021年中國無人配送領域投融資風波
2021年，在新政逐步推動、車企加速涌向、資本持續(xù)升溫等多重誘因的共同作用下便利店送貨，無人配送產(chǎn)業(yè)逐漸發(fā)展壯大，步入產(chǎn)品落地應用、常態(tài)化營運的新階段。2022年，隨著更多利空新政的釋放，無人配送產(chǎn)業(yè)有望進一步提速，開啟新一輪增長空間。
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