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基因缺陷。

作者｜樟稻

編輯｜伊頁(yè)

即時(shí)配送市場(chǎng)再度熱鬧上去。

日前，中通控股旗下即時(shí)配送服務(wù)平臺(tái)——順豐同城，已通過(guò)上市休庭，如無(wú)意外將于12月14日在港交所掛牌上市。

從2016年作為集團(tuán)內(nèi)部一個(gè)事業(yè)部舉辦同城實(shí)時(shí)配送服務(wù)，到2019年申通宣布同城配送業(yè)務(wù)獨(dú)立化運(yùn)作，并創(chuàng)立中通同城作為經(jīng)營(yíng)實(shí)體，短短5年，圓通同城正式成為王衛(wèi)手中第四家上市公司。

而就在11月初，同城即時(shí)生活服務(wù)平臺(tái)UU跑腿宣布完成B+輪數(shù)萬(wàn)元融資，這次融資由58產(chǎn)業(yè)基金領(lǐng)投，優(yōu)多資本跟投。

從2015年O2O模式盛行，美團(tuán)、餓了么經(jīng)歷高速擴(kuò)張，到2019年美團(tuán)配送、蜂鳥(niǎo)即配、順豐同城急送陸續(xù)成為獨(dú)立品牌，現(xiàn)在，融資與IPO成為行住戶曲調(diào)，即時(shí)配送行業(yè)已步入爆發(fā)期。

按照艾瑞咨詢報(bào)告，考慮到服務(wù)場(chǎng)景的不斷擴(kuò)充及新業(yè)態(tài)與消費(fèi)模式的創(chuàng)新，實(shí)時(shí)配送服務(wù)行業(yè)具有巨大下降潛力。預(yù)計(jì)2025年年訂單量將進(jìn)一步增至795億單，2020年至2025年復(fù)合年下降率為30.5%。

但與此同時(shí)，中通同城招股書(shū)顯示，2018年至2020年，圓通同城凈巨虧為3.3億、4.7億、7.58億；同行里早前已上市的達(dá)達(dá)集團(tuán)，2018年至2020年，凈巨虧為18.78億、16.7億、17.05億。

另一方面，即時(shí)配送行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)格局中，呈現(xiàn)美團(tuán)配送及蜂鳥(niǎo)的雙寡頭壟斷格局。

現(xiàn)階段，將至?xí)r配送的需求場(chǎng)景中，餐飲外賣占比最高，利用于美團(tuán)及餓了么外賣平臺(tái)流量，美團(tuán)配送和蜂鳥(niǎo)成為即配行業(yè)的雙寡頭，按照2019年艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)，二者市占率近70%。

整體而言，在日漸下降的訂單量面前，品牌面臨贏利困局，懾于形勢(shì)，融資、IPO、巨頭輸血，成為即時(shí)配送企業(yè)應(yīng)對(duì)當(dāng)下競(jìng)爭(zhēng)的一種策略。

本篇文章將嘗試剖析：

即時(shí)配送行業(yè)為何無(wú)法贏利？

中通同城能夠跨過(guò)美團(tuán)、餓了么桎梏？

近場(chǎng)電商是即時(shí)配送行業(yè)的未來(lái)嗎？

PART.

01

即時(shí)配送的贏利魔咒

哪些是即時(shí)配送？

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，是指提供一個(gè)城市內(nèi)位置A到位置B之間的貨運(yùn)配送，講求的是效率的最大化。

日常生活中，最常見(jiàn)的即時(shí)配送場(chǎng)景，就是外賣小哥把外賣送到你的手中。

恰恰，最初的即時(shí)配送就是以服務(wù)餐飲外賣行業(yè)為主，經(jīng)過(guò)數(shù)年的發(fā)展才拓展出更多品類與業(yè)務(wù)類型，包括餐飲外賣、同城零售、生鮮宅配、跑腿辦理等等。

以中通同城為例，其業(yè)務(wù)主要包括對(duì)店家、對(duì)消費(fèi)者的同城配送服務(wù)、最后一公里配送服務(wù)，前三者主要包括幫送、幫取、幫買(mǎi)及幫辦服務(wù)，前者則是作為貨運(yùn)服務(wù)提供商配送能力的補(bǔ)充。

現(xiàn)階段，作為物流行業(yè)增長(zhǎng)最快的新興賽道，即時(shí)配送早已成長(zhǎng)為不可或缺的重要貨運(yùn)方式。

據(jù)申萬(wàn)宏源研究，當(dāng)前即時(shí)配送的用戶主要集中于一二線城市，即時(shí)配送提供的高品質(zhì)服務(wù)在下沉市場(chǎng)仍未大規(guī)模拓展，且高品質(zhì)的貨運(yùn)配送服務(wù)更易吸引一二線城市用戶的偏愛(ài)。

實(shí)際上，套用一句網(wǎng)路語(yǔ)，“以絕大多數(shù)品牌的努力程度，還不到拼服務(wù)的地步”，按照《中國(guó)智慧貨運(yùn)末端配送趨勢(shì)報(bào)告》調(diào)研數(shù)據(jù)，受訪者最關(guān)注的仍是貨運(yùn)購(gòu)物體驗(yàn)的時(shí)效。

也就是說(shuō)，即時(shí)配送行業(yè)核心仍是“以快立本”，而這，正是即時(shí)配送品牌苦于贏利的源頭。

這兒，我們可以按照生產(chǎn)組織方式和對(duì)應(yīng)履約模式特點(diǎn)將貨運(yùn)界定為三類：全網(wǎng)快件、倉(cāng)配模式和即時(shí)配送貨運(yùn)。

三類貨運(yùn)形式存在顯著的“時(shí)效界線”，數(shù)日送達(dá)是全網(wǎng)快件的“時(shí)效界限”，數(shù)十小時(shí)則是倉(cāng)配模式的“時(shí)效界限”，而對(duì)于即時(shí)配送，30-60分鐘僅是“標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)”，最快時(shí)效達(dá)到10-15分鐘甚至更短。

本質(zhì)上，不同的貨運(yùn)模式的“時(shí)效界線”難以優(yōu)化，在于長(zhǎng)距離運(yùn)輸以及分揀過(guò)程所帶來(lái)的時(shí)效減損造成全程時(shí)效存在極限。

即時(shí)配送作為配送時(shí)間最短的貨運(yùn)形式，緣由在于，其履約形式為搭建運(yùn)力進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)即時(shí)履約，正是因?yàn)榧磿r(shí)配送點(diǎn)對(duì)點(diǎn)人力配送的特性，決定了規(guī)模效應(yīng)難以實(shí)現(xiàn)。

這兒可以對(duì)比快件行業(yè)，據(jù)東南期貨測(cè)算，以美團(tuán)和圓通為例，隨著日均件量的不斷提升，順豐快件對(duì)應(yīng)單件成本日漸增長(zhǎng)，但將美團(tuán)的騎手成本作為單件成本對(duì)比，日均件量越高，單票成本不變甚至走高。

目前，即時(shí)配送運(yùn)力組織主要為代理、眾包等組織方式。拿中通同城來(lái)說(shuō)，其完善了一個(gè)融合運(yùn)力池，主要由專職騎手和眾包騎手組成。

據(jù)招股書(shū)顯示，中通同城擁有280萬(wàn)名注冊(cè)騎手，2018年至2020年，圓通同城人力外包成本及圓通同城雇員福利支出分別為11.98萬(wàn)元、23.77萬(wàn)元、49.21萬(wàn)元同城配送平臺(tái)，占營(yíng)業(yè)成本比列分別為97.8%、97.3%、97.8%。

短時(shí)間內(nèi)不可取代的人力成本作為即時(shí)配送行業(yè)最主要的成本，加之規(guī)模效應(yīng)無(wú)法實(shí)現(xiàn)，成為諸多即時(shí)配送平臺(tái)巨虧的根本緣由。

PART.

02

中通同城能打嗎？

在圓通同城招股書(shū)中，把國(guó)外即時(shí)配送服務(wù)提供商的主要公司，分為隸屬中心化平臺(tái)的實(shí)時(shí)配送服務(wù)平臺(tái)，及第三方實(shí)時(shí)配送服務(wù)平臺(tái)。

后者是指滿足相關(guān)中心化平臺(tái)訂單的實(shí)時(shí)配送服務(wù)，其主要服務(wù)在中心化平臺(tái)上注冊(cè)的店家，幫助中心化平臺(tái)的消費(fèi)者配送；前者則為承接非關(guān)聯(lián)體系訂單的實(shí)時(shí)配送服務(wù)。

在此之前，行業(yè)慣用的分類手段，則是把賽道內(nèi)的玩家分為三類。

首先是起源于外賣模式的即時(shí)配送，包括餓了么的蜂鳥(niǎo)配送，美團(tuán)的美團(tuán)配送團(tuán)隊(duì)，易迅到家的新達(dá)達(dá)；其次是新興即時(shí)配送企業(yè)，包括閃送、UU跑腿、人人快送；最后則是傳統(tǒng)貨運(yùn)企業(yè)。

根據(jù)招股書(shū)中的分類，直接把美團(tuán)配送、蜂鳥(niǎo)、達(dá)達(dá)等賽道內(nèi)的寡頭排除到隸屬中心化平臺(tái)的實(shí)時(shí)配送服務(wù)平臺(tái)中。

耐人尋味的是，除去上述玩家，據(jù)艾瑞咨詢報(bào)告，截止2021年3月31日止十二個(gè)月，按訂單量估算，中通同城是最大的第三方實(shí)時(shí)配送服務(wù)提供商，市場(chǎng)份額分別為10.4%、10.9%。

而依照東北期貨數(shù)據(jù)，2020年整個(gè)市場(chǎng)中，美團(tuán)配送日均訂雙數(shù)2780萬(wàn)，蜂鳥(niǎo)即配日均訂雙數(shù)達(dá)到450萬(wàn)，達(dá)達(dá)日均訂雙數(shù)達(dá)到290萬(wàn)，中通同城日均訂單超過(guò)270萬(wàn)，其訂單量距離美團(tuán)配送仍有不少差別。

另一方面，中通同城業(yè)務(wù)中，2018年至2021年前五個(gè)月，與圓通控股掛鉤的最后一公里配送服務(wù)分別為公司帶來(lái)2013.5億元，1.78萬(wàn)元，16.22萬(wàn)元，11.90萬(wàn)元。

而按照招股書(shū)顯示，于2018年、2019年、2020年各年及截止2021年前五個(gè)月，中通同城來(lái)自圓通控股的收入分別占同期總收入的2.9%、13.1%、33.6%、38.6%。

這也意味著，每年中通同城的最后一公里配送服務(wù)收入幾乎完全是由中通控股帶來(lái)的。

往年，將至?xí)r配送領(lǐng)域，憑著美團(tuán)和餓了么平臺(tái)流量，美團(tuán)外賣和蜂鳥(niǎo)搶占著即時(shí)配送市場(chǎng)絕大份額，達(dá)達(dá)同樣依賴易迅平臺(tái)的商流，這本就無(wú)可厚非。

中通同城自喻是第三方實(shí)時(shí)配送服務(wù)平臺(tái)，雖然同樣依賴中通控股，但卻頂著“第三方即時(shí)配送平臺(tái)第一股”名頭上市，頗具造噱頭的意味。

據(jù)悉，招股書(shū)中提及，在店家對(duì)構(gòu)建自身流量獲取渠道的須要日漸降低，以及店家及消費(fèi)者的復(fù)雜配送要求所帶動(dòng)下，第三方實(shí)時(shí)配送平臺(tái)下降較快，市場(chǎng)滲透度逐步提高。

言外之意，中通同城作為第三方實(shí)時(shí)配送平臺(tái)，相比中心化平臺(tái)有優(yōu)越性，但究竟能不能打，還要看數(shù)據(jù)說(shuō)話。

上述訂單數(shù)據(jù)之外，2018年至2021年5月，中通同城收入9.93萬(wàn)元、21.07萬(wàn)元、48.43萬(wàn)元、30.46萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)訂單量分別為7980萬(wàn)單、2.11億單、7.61億單和10.70億單。

通過(guò)圓通同城同期收入和訂單量估算，其單票收入為12.44元、9.98元、6.36元、2.85元，呈逐年下降趨勢(shì)。

與此同時(shí)，報(bào)告期內(nèi)，中通同城單筆訂單的平均履約成本分別為15.0元、11.3元、6.5元和5.9元，雖然履約成本上漲明顯，但依然“入不敷出”。

而據(jù)東南期貨測(cè)算，2020年全年，美團(tuán)完成外賣交易數(shù)101.5億單，對(duì)其2020年的單票收入分拆，平均每單快件收入為9.3元，每單的經(jīng)營(yíng)溢利為0.4元，經(jīng)營(yíng)溢利率為4.3%。

一正一負(fù)之間，差別顯著。

PART.

03

中通同城夠不著近場(chǎng)電商？

中通同城招股書(shū)中，提到即時(shí)配送未來(lái)涵蓋的消費(fèi)場(chǎng)景，其服務(wù)范圍涵括成熟場(chǎng)景（比如餐飲外賣）至增量場(chǎng)景（比如同城零售、近場(chǎng)電商及近場(chǎng)服務(wù)）。

現(xiàn)在，伴隨新消費(fèi)時(shí)代「萬(wàn)物到家」的趨勢(shì)，近場(chǎng)電商的概念被重新?lián)炱稹Ｋ^近場(chǎng)電商，是依據(jù)與消費(fèi)者距離（效能），滿足3-5km直徑內(nèi)消費(fèi)者生活相關(guān)高頻需求，近場(chǎng)電商也為本地生活或則社區(qū)電商。

此前在2020年盛行的社區(qū)團(tuán)購(gòu)，包括嘀嘀旗下“橙心優(yōu)選”、拼多多上線“多多賣菜”、美團(tuán)的“美團(tuán)優(yōu)選”、阿里MMC事業(yè)群等等，都可以算作是近場(chǎng)電商的探路者。

而最初以服務(wù)餐飲外賣行業(yè)為主的即時(shí)配送，經(jīng)過(guò)數(shù)年的發(fā)展早已拓展出更多品類與業(yè)務(wù)類型，其應(yīng)用場(chǎng)景逐漸擴(kuò)寬至市民生活所需的方方面面，成為支撐近場(chǎng)電商生態(tài)履約不可或缺的關(guān)鍵。

據(jù)申萬(wàn)宏源測(cè)算，即使全網(wǎng)快件仍然有較高的履約效率和一定的不可取代性，但常年來(lái)看，即時(shí)配送的貨運(yùn)方式取代全網(wǎng)快件的比列大概會(huì)在15%-25%之間；而在一二線城市中，代替比列會(huì)達(dá)到近50%。

但作為即時(shí)配送品牌，想要在這次迭代中捕獲機(jī)遇并不容易。

首先，無(wú)論是近場(chǎng)電商還是廣域電商，商業(yè)模式的迭代還需回歸本質(zhì)，貨運(yùn)成本、SKU豐富度、用戶習(xí)慣遷移成本二者將共同構(gòu)成近場(chǎng)電商迭代廣域電商的三大壁壘。

在貨運(yùn)成本方面，當(dāng)前即時(shí)配送平均成本在6-8元/單，相較于全網(wǎng)快件，價(jià)錢(qián)里面不占優(yōu)勢(shì)，但通過(guò)技術(shù)算法的更新迭代、外賣末端的優(yōu)化提升騎手的配送效率等，可以提高人效，即時(shí)配送品牌都在嘗試。

SKU豐富度方面，廣域電商仍有不可取代的優(yōu)勢(shì)，即海量長(zhǎng)尾商品的優(yōu)勢(shì)。不管是天貓還是易迅、拼多多，SKU數(shù)目都是數(shù)以億計(jì)，這是單個(gè)城市中的小型商超無(wú)法達(dá)到的量級(jí)。

用戶習(xí)慣遷移成本，現(xiàn)階段，互聯(lián)網(wǎng)大鱷（阿里、京東、美團(tuán)等），傳統(tǒng)線下零售大鱷（如永輝），以及垂直領(lǐng)域的新興生鮮電商公司（每日優(yōu)鮮，叮咚賣菜等）通過(guò)促銷活動(dòng)以及補(bǔ)助，有利于培養(yǎng)用戶習(xí)慣。

這三大壁壘，本質(zhì)上屬于履約率、供應(yīng)鏈、流量的范疇，其中，中通同城最不占優(yōu)勢(shì)的，莫過(guò)分流量。

年初Q1業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，談及社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)，王衛(wèi)表示，“公司的愿景是成為獨(dú)立第三方行業(yè)解決方案的數(shù)據(jù)科技服務(wù)公司同城配送平臺(tái)，而對(duì)社區(qū)團(tuán)購(gòu)來(lái)講是須要商流的，我們堅(jiān)決不碰商流，由于我們是獨(dú)立的第三方。”

作為第三方即時(shí)配送平臺(tái)，與隸屬中心化平臺(tái)的即時(shí)配送服務(wù)相比，最缺的就是流量導(dǎo)出，美團(tuán)配送、蜂鳥(niǎo)、達(dá)達(dá)，背后都有本地生活服務(wù)平臺(tái)，借此為近場(chǎng)電商提供流量入口。

整體而言，在近場(chǎng)電商領(lǐng)域，面臨美團(tuán)、阿里在履約率、供應(yīng)鏈、流量要素上的戰(zhàn)略布署，缺位商流的圓通同城，即便無(wú)法“后發(fā)先至”。

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