剛據說餓了么融了3億刀，消息還沒落實，美團就爆了7億刀，結果轉眼傳言中的投資方紅杉就跳下來證實。前腳張旭豪在虎嗅F&M上說出餓了么如今日均120萬單，后腳美團就鼓吹訂雙數超過150萬單，之后又是關于美團外賣訂單大量注水的消息滿天飛。外賣這出劇的虛虛實實，即便早已沒人能分的清了。拋開那些有的沒的，就單從兩個公司自身的角度出發，來說說美團能不能踩住餓了么拿下外賣市場。
難分高低的的執行團隊
相比餓了么，美團無疑有更大著名度和規模。但客觀地說，這兩個公司在好多層面上，雖然是高度相像的。
關鍵詞1：剩者
眾所周知，美團經歷了五年的千團大戰，最后站在頂峰。似乎仍有點評和糯米的緊逼，但大體上，形勢還是相對穩固的，因而現今有余裕到處開花。僅團購剩者這一點，就足以說明美團的不同凡響。不過，在這一點上，餓了么也是一樣的情況。全省在線外賣相關的團隊，應當也不下數千家，即使是現今諸多小團隊被餓了么、美團、百度、淘點點吸收合并的情況下，仍然應當有起碼數百的規模。餓了么能殺出重圍，一樣是數千中選一的精英。
關鍵詞2：野心
由于阿里投資了美團的前期，在媒體上美團就常常被分到阿里系中。雖然下篇就說了，王興是王者態度。從王興丟出萬億目標，就該明白美團基本上是自成體系，想著把三大鱷弄成四天王，所有阿里對美團的實際影響力仍然相當有限，不僅美團從阿里挖了了不少精英人才，二者之間的合作乏善可陳。另一邊，張旭豪對好幾個科技記者說過他比王興牛逼。想要把餓了么打導致餐飲的網店，加上這些有點囂張的自信，“小馬云”的愛稱不脛而走。兩側boss的野心都不小。
關鍵詞3：執行力
餓了么的創始團隊很年青，也正由于餓了么的創始團隊很年青，不僅時機、正確的方向和執行力之外，餓了么的崛起沒有太多其他誘因的影響。多年在外賣領域的精耕讓餓了么產生了一套比較有效的選拔、培訓、管理體系，市場人員入職然后用不了幾周，戰斗力可以急劇增強，脫離戰五渣的生涯。美團的話，原本就是一家執行力特別強的公司。有人覺得美團會把團購銷售直接拉去做外賣，或則做團購的時侯順便把同區域，這基本沒可能，tooyoungtoo。美團哪可能丟著團購不管，把人都拉去做外賣，至于順便做外賣，這更不現實。所以實際上外賣團隊的大多人也是新招募的，你們同一個水平線。
關鍵詞4：數據化管理
美團注重銷售管理，并且尤其注重銷售人員的數據化管理。美團內部有套秘而不宣的CRM系統叫MOMA，同時還有一個信息查詢系統小象。通過兩套系統的結合使用，可以讓BD在工作中有更細致的參考根據，讓工作愈加高效。餓了么也是個很注重數據的公司，近來她們時常拿walle下來說事，這是餓了么多年外賣經驗底蘊出來的CRM管理系統，起到的作用于美團的MOMA相當，通過這套系統為地推人員提供良好的支持，并讓各個層級的管理者對相關的管理區域的情況有一個清晰的認知。兩套系統支撐起兩個優秀的團隊。
由此可見，倘若只是對比美團外賣和餓了么這兩個團隊的整體特點，很難判別出那個愈發優秀，可以說幾乎是半斤八兩的水平。
美團的優勢：侵略如火
美團最大的優勢是新市場的拓展速率，在尚城市的前期推廣和團隊成立的速率上，美團相對容易搶占一定的優勢，這得益于團購團隊在當地經營積累下的本地經驗。
美團的BD團隊成立的速率可以十分迅速。在線外賣基本靠的都是BD，也就是地推餓了么和美團外賣哪個好，地推的核心就是人。要在尚城市成立一個新的BD團隊，首先要確定一個城市負責人，這個人的綜合能力基本決定整個城市的份額。挖對方的職工、招安當地團隊或則急聘具有類似經驗的人才，這種是兩家共通的手段。假如內部轉崗的話，餓了么的轉崗主要通過總部或則大區中心派駐的形式，盡管在實際外賣操作的經驗上略有優勢，但數目有限，但是只能說是臨時性方案餓了么和美團外賣哪個好，目的是把當地市場帶入正軌。美團則可以通過將當地團購人員轉崗的形式來實現，勝在穩定性強且熟悉當地情況，可以更迅速補完所需的團隊成員投入使用。相對來說，效率上還是美團占了上風。
還有在當地的推廣中，作為先來者的美團對當地的環境也會更為熟知一些。在線外賣對于本地化的要求非常高，整體的推廣形式常常會和當地的實際情況形成矛盾。諸如，個別中學由于校內新政未能進行正規的外賣配送，有些區域有當地的外賣團隊把持配送，有些商業街有商業利益聯盟......各類難以預想的情況，只有實地經歷才有可能把每位區域的問題真正認清楚。餓了么現今擴張到200多個城市，大多數城市都是陌生環境，在進行開拓規劃的時侯，應當不太可能做詳細的實地考察。在這點上，美團由于團購團隊早已在當地有過一段時間的經營，對本地的商業環境會更為了解，出現問題的話也更容易通過公司內部的協同把問題處理掉。這點節奏上的差別，在市場拓展的初期階段是能產生一定的優勢的。
舉個有點扯的反例。在餓了么和美團外賣至今持續不斷的地推沖突風波中，以餓了么的人員被伏擊和毆打居多，死傷相對美團要慘烈好多。這也間接說明美團對當地環境的熟悉程度以及在團隊擴張上具有優勢。
餓了么的優勢：穩守先發
說到餓了么的優勢，從她們立項創業到明天，早已有大約6個年頭，美團公司創立也不過四年，外賣更是才做了一年而已。所以餓了么比美團更曉得怎樣做外賣......你是不是以為我會如此說？tooyoungtoo！
本身在線外賣的模式技術門檻就很低，餓了么的核心點就在Napos（飯店后臺軟件）和Walle（銷售協同CRM軟件）上。這兩個殺器對小團隊來說其實是可望不可及，并且對美團來說，找個產品總監去幾家和餓了么合作比較久的店家哪里待一周，再找個餓了么的職工來好好研究下，把Napos和Walle拷貝個60%以上的程度肯定不是困局，別忘了王興當時可以把象素極拷貝進國外。并且美團還從餓了么挖了些資深的中高層管理者過去，BD方面有效的推廣形式、路徑啥的，還有線下團隊的管理模式等，根本就是公開的秘密。對餓了么來說，這種先發的經驗早已算不上顯著的優勢了。
但餓了么仍然具有先發優勢，彰顯在先前占領的這些地方市場，以及早已開始著手占據的深度市場。餓了么在2013年末，也就是美團外賣行動之前，總共囊括了北上廣深寧杭津蘇等12個城市。這種一線城市的市場份額大概可以占到整體市場份額的30%以上，這個準則在大多數O2O領域都能通用。因為切入較早，盡管美團也在這種城市頻頻加碼，但餓了么在那些區域的優勢是相對穩固的。我在部份城市的核心區域進行了抽樣統計，結果看來在餓了么精耕過的區域，訂單量大多數仍然可以達到美團的一倍以上。所以美團對外聲稱的70%份額基本上是信口開河，莫非餓了么在那些城市之外連10%的市場都拿不出來嗎？
另一方面，在這種一線城市，餓了么開始將目標瞄準更高檔的白領市場。本來餓了么的定位是以中學生和工作兩年以內的職業人為主，這種人在飲食上對價位的敏感度較高，對質量和服務的要求相對較低，比較符合餓了么上商戶的定位。而在相對低端的白領市場，因為餓了么的主要商戶在配送時間和食物質量上無法達到她們的要求，所以這塊市場之前更多是被到家小吃匯等自帶配送服務的訂餐平臺所把持。但去年餓了么也開始嘗試構建配送團隊，便于接入本來不提供外賣服務的中端飯店。從近來半年平臺上品牌館數目及訂單量的迅速攀升也可以看出漸漸顯露的威力。
這兒不得不提及餓了么的另一個優勢就是同一條船上的大眾點評。大眾點評過去以前嘗試過的外賣服務，后來雖然不了了之（沒記錯的話）。其緣由無非是由于點評把握的都是中高檔餐館的資源，用戶對這種飯店的外賣需求較弱。但更深入剖析背后的動因，會發覺起碼很大程度上是由于這種商戶并不提供給外送服務。例如星巴克、麥當勞、必勝客開始外賣配送然后迅速獲得了市場的認同。隨著投資餓了么并實現全面對接以后，大眾點評的一方面大量擴展了高端店家的信息，一方面為中高檔店家引入了外賣服務，整體服務能力的提高促使用戶需求被迅速地挖掘下來，因此點評也再次對外賣市場形成了興趣。一番推廣后本來餓了么沒有覆蓋的白領區訂單量激增，這樣就與餓了么產生強力的優勢互補。其實以上情況僅限于大眾點評比較牛逼的一二線城市，不過后續只要點評不舍棄對三四線城市的醫治，一樣也能與餓了么配合兩線出擊。在這點上，需求場景的差別促使美團團購很難給美團外賣多少直接的訂單支持。
說句正題，因為餓了么逐步進軍的中低端商戶好多也是美團團購的商戶，餓了么也開始進軍團購業務（接入大眾點評），雖然短期內也成不了啥大的氣候，不過美團在中學生外賣市場與餓了么火拼之時，團購的后院又多了個舉火把的。
美團的挑戰
從前面的剖析可以看出，美團和餓了么可以說各有優勢。美團擅于快速擴張占領空白城市，餓了么則可以加深固有城市的優勢，雖然尚城不利，也可以拉上點評打膠著戰，總體來說兩家的優劣勢還是互相抵消的。但過長的戰線，卻讓美團處在一個更大挑戰之中。
事實上近來早已有好多談論美團的稿件提到這個問題，但我仍然要展開一下這一點。美團如今做的業務，幾乎是和國外所有最有實力的生活服務玩家開戰的節奏。
①餐飲團購：主要和大眾點評膠著戰，一倍左右的優勢。
②酒店：經濟型飯店分銷強勢但稱不上絕對優勢，橫向向下還是縱向拓展，都難免與藝龍的正面沖突。
③電影票：影片票的總銷量優勢極大，但單看線選座，格瓦拉尚有一拼之力。
④外賣：與餓了么在200多個城市全面開戰，勝負未卜。
美團多點開花，對應的都是上述公司的核心業務或則是戰略重心，個個都是事關生死退無可退，沒有誰會在資金的投入上保守?；ヂ摼W公司到了C輪過后，決定勝負的關鍵是資本的長度以及自身在高速發展中的管理平衡性。由于在哪個階段，錢該如何燒的這個問題早已不再是問題了，比的主要是誰有更多錢燒了。
餓了么有錢燒嗎？聽說8000萬歐元快燒完了，又要融3億刀。我恐怕這3億刀不是傳言，而是鐵板一塊。餓了么在外賣市場的瘋狂燒錢，節奏很明晰，這背后其實是有資本的竭力支持，擺明了你去打吧，只要有療效，要多少手榴彈給多少。你們還記得大明河畔的打車軟件嗎？
反過來美團有錢燒嗎？我對此相當懷疑。由于從現今的政局看，之前融資的3億刀似乎是融少了，要說燒的差不多了也沒啥好奇怪的。美團對市場的判定出現了誤差，外賣戰場上的激烈程度肯定遠遠超過美團的預期。所以近日密集傳出關于美團資金緊張的消息，一點都不值得欣慰。
簡略來算一下。假如餓了么真的到手3億刀，必然是全都是砸在外賣上的。格瓦拉下一輪融資即使是1億2000萬刀吧，大半砸在影片票上（雖然格瓦拉的新業務表演票務拓展比較順利，實際融資額可能更高）。要抵消格瓦拉和餓了么的投入，美團所須要的投入也不會多于4億刀。再看另兩塊業務，大眾點評對團購的投入必然不會少。同程既然競購了快捷飯店管家，也可以說是有意下沉，盡管具體投入多少不好確定。但這兩個土豪起碼也會讓這4億刀一下。美團為了有一拼之力起碼須要完成一筆8億刀以上的融資。
美團7億刀融資消息瘋傳，好多人贊嘆美團的融資能力。先不說事情真偽的問題，雖然7億刀看來根本就是不夠的。并且，算算距離上一筆3億刀的融資才不過半年而已，美團的市值未必提高了多少。團購沒有和點評把差別拉大。至于外賣市場，我敢說美團一定不曉得餓了么真實的訂單量和交易額，如同餓了么肯定也不曉得美團外賣真實的交易情況一樣。關于這一點可能只有上帝曉得了，所以我不得不再吐槽下美團關于占了70%市場份額的說法。并且，從我在大中小20多個城市抽樣統計結果來看（統計方式是抽城市的人口密集區統計月均2000單以上的商戶數目，三線城市則為300單），美團并沒有把應有的快速優勢發揮下來，初步看也就是半斤八兩的份額，優勢更像是在餓了么手里。這樣的美團要拿哪些來提高市值？靠哪些來融到8億？
退一步說，雖然美團真的融到8億刀，那也不能解決任何問題。美團這四家競爭對手，背后涉及到了太多太多的資本，隨時隨地出現新的資本動向，美團想要正確預估對手的實力以確定自己實際須要的資金，難度太大了。這不，大眾點評剛又爆了個8億刀的融資消息，即使看上去似乎是爭面子不輸美團的7億，真的假的又有誰曉得呢？明天餓了么爆個融資，今天點評爆個融資，明天格瓦拉也爆個融資，這真的是沒底了。這樣的話，別說8億了，即使給10億都不曉得夠不夠。自身毛利極低造血能力疲弱的美團，在這些1vsN的玩法下根本沒有辦法隨著自己的布署和融資節奏來走，為應對對手的融資而疲于奔命，在資本層面失控可以說是遲早的事。別說可能連累美團和餓了么的外賣競爭，弄得不好就是一發動四肢的大放血致命傷。
可以說，美團想要通吃O2O的野心很讓人敬佩，但面對這個無底洞，實在是有點不切實際。并且面對各條線上競爭對手的緊逼，未來形勢不敢說豁達。在外賣領域，盡管我也很難斷定美團必敗，但我更傾向于三年后這個市場塵埃落定之時，美團將領到接近三成不超過四成的市場份額。若真這樣，這結果絕對算不上是美團的勝利，最多也就是一平。所以過三年《九敗一勝》要是出個重制版，不曉得要不要把標題改為《九敗一平一勝》？
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