原創：藝恩咨詢
導讀
2020年，中國冷鏈物流行業保持下降態勢，預計市場規模達4850萬元。冷鏈貨運企業數目持續下降但地分辨布不均，32.3%集中華中地區。目前冷鏈物墮胎住戶要應用于乳品及醫藥，2020年生鮮電商交易規模將突破2600萬元，醫藥貨運市場規模預計達3.8萬萬元。面對疫情下爆發的配送需求，冷鏈貨運企業擴大運輸網路及倉儲資源儲備并推進信息技術運用。
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報告完整目錄
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一、中國冷鏈物墮胎業發展狀況剖析
1.冷鏈貨運概念定義
2.歐澳洲家冷鏈物墮胎業發展較成熟
3.中國冷鏈物墮胎業發展步入新常態
4.中國冷鏈物墮胎業鏈逐步建立
5.2019年冷鏈物墮胎業投融資風波銳減
6.冷鏈物墮胎業發展環境(一)
7.冷鏈物墮胎業發展環境(二)
8.冷鏈物墮胎業發展環境——冷鏈技術發展空間大
9.冷鏈物墮胎業規模進一步擴大
10.中國冷鏈貨運企業類型多元化
11.中國冷鏈物墮胎業地域分布不均
12.中國冷鏈物墮胎業贏利模式多元化
13.中國冷鏈物流行業熱點風波——政策頻繁頒布
14.中國冷鏈物流行業熱點風波——疫情帶來危與機
15.中國冷鏈物流行業熱點風波——科技進步產業升級
16.中國冷鏈物流行業熱點風波——企業推動品牌升級
二、中國冷鏈貨運各應用領域發展狀況剖析
1.冷鏈物墮胎住戶要產品線：乳品&醫藥
2.2020年中國生鮮電商交易規模超過2600萬元
3.目前生鮮電商冷鏈配送形式仍存問題
4.2020年中國醫藥貨運市場規模約3.8萬萬元
5.“新冠疫情”有助于擴大醫療電商B2C市場
6.醫藥產品產業鏈仍未產生完整的幅射網
7.冷鏈物墮胎業潛在其他產品線
三、中國冷鏈物墮胎業典型案例剖析
1.中國冷鏈物流行業持續獲資本偏愛
2.冷鏈貨運應用層典型案例——京東貨運
3.冷鏈貨運應用層典型案例——京東貨運
4.冷鏈貨運終端產品提供商——海容冷鏈
5.冷鏈貨運終端產品提供商——海容冷鏈
6.冷鏈貨運技術層典型案例——冰山冷熱
7.冷鏈貨運技術層典型案例——冰山冷熱
8.冷鏈物墮胎業融合典型案例——蘇寧冷鏈
四、中國冷鏈物墮胎業發展趨勢
1.中國冷鏈物流行業發展趨勢預測(一)
2.中國冷鏈物流行業發展趨勢預測(二)
圖表目錄
圖表1：冷鏈貨運細分產品分類
圖表2：2016-2022年全球各區域冷鏈貨運總額及預測
圖表3：2015-2019年中國冷鏈物墮胎業融資風波及融資金額
圖表4：2013-2019年中國村民人均可支配收入
圖表5：2013-2019年中國村民人均消費開支
圖表6：冷鏈過程的技術與設備
圖表7：2014-2020年中國冷鏈貨運市場規模及預測
圖表8：2018-2019年中國冷鏈貨運企業數目
圖表9：2019年中國冷鏈貨運企業區域分布
圖表10：2020年3月中國部份生鮮電商APP活躍人數增速
圖表11：“生鮮電商”網絡口碑
圖表12：2016-2021年中國生鮮電商市場交易規模及預測
圖表13：中國生鮮電商主要配送形式
圖表14：2016-2020年中國醫藥貨運市場規模
圖表15：2016-2020年中國醫療電商B2C交易市場規模及預測
圖表16：中國醫藥冷鏈物墮胎業各環節
圖表17：冷鏈貨運其他品類
圖表18：2018-2020年中國部份冷鏈貨運企業融資情況
圖表19：2019年易迅冷鏈貨運發展動態
圖表20：易迅貨運冷鏈服務流程
圖表21：2019年海容冷鏈主營產品收入占比
圖表22：2018-2019海容冷鏈財務狀況
圖表23：2019年冰山冷熱研制投入占比
圖表24：2019冰山冷熱研制投入金額及研制人員數目
本報告研究涉及企業/品牌/案例
易迅貨運、海容冷鏈、冰山冷熱、蘇寧冷鏈
核心觀點
“新冠疫情”帶來機遇，中國冷鏈貨運市場規模2020年將超4800萬元。2020年初“新冠疫情”的爆發促使消費者對生鮮產品及無接觸商品配送的需求猛增。需求提高也使冷鏈貨運市場規模逐步擴大，預計2020年中國冷鏈貨運市場規模將達到4850萬元。
中國冷鏈貨運企業超1800家，地域分布不均問題突出。2019年中國冷鏈貨運企業數目達到1832家，規模持續擴大。但華北、華南、華北企業占比合計超過六成，主要集中在經濟發達地域，企業地域分布不均勻的問題突出且短期內無法改變。
冷鏈貨運集中服務乳品及醫藥產品線，兩大產業均呈現對冷鏈貨運巨大需求。目前，中國冷鏈物墮胎業的應用主要集中在乳品零售類及醫藥類產品，而該兩大產業的電商市場均達到較大規模，2020年中國生鮮電商交易規模將達2638.4萬元，醫療電商B2C市場規模將達708.5萬元。加上消費者對快捷、無接觸配送需求日漸提高，也引領著冷鏈貨運市場擴大。
報告摘錄內容
冷鏈貨運概念定義
冷鏈貨運是指以冷藏工藝為基礎、制冷技術為手段，使冷鏈物品從生產、流通、銷售到消費者的各個環節中一直處于規定的濕度環境下，以保證冷鏈物品質量，降低冷鏈物品耗損的貨運活動。
歐日本家冷鏈物墮胎業發展較成熟
(藝恩咨詢)數據顯示，法國冷鏈貨運開支在2018年達到了58億港元，在世界范圍內處于領先位置。亞洲國家按照本國農業的特征和需求不同舉辦農產品冷鏈貨運體系建設，在醫藥冷鏈貨運上也把握著先進的技術。藝恩咨詢剖析師覺得，冷鏈貨運是物流行業的重要細分，對產業、基礎設施、技術有較高的要求。相比于西方成熟的冷鏈貨運體系，中國冷鏈貨運體系仍處在發展早期，應借鑒西方相關技術和經驗教訓。
中國冷鏈物墮胎業發展步入新常態
2019年冷鏈物墮胎業投融資風波銳減
2019年冷鏈物墮胎業融資風波僅13件，融資金額為13.4萬元。融資數目為三年來新低，融資金額也迫近5年來最低。藝恩咨詢剖析師覺得，冷鏈物墮胎業融資額增長遭到多種誘因影響。目前產業仍處在發展早期，贏利有限、外部資本市場熱度增長或是主要誘因。不過，冷鏈物墮胎業仍處于發展態勢，市場一直會繼續擴大。
冷鏈物墮胎業規模進一步擴大
(藝恩咨詢)數據顯示，2019年冷鏈貨運市場規模已達3780萬元，2020年將達到4850萬元。藝恩咨詢剖析師覺得，隨著冷鏈物墮胎業布局愈發建立，國家標準及利空新政逐步落實，消費升級及冷鏈貨運與人工智能、大數據的深度融合等利空誘因，中國冷鏈物墮胎業將會進一步發展。
中國冷鏈物墮胎業地域分布不均
數據顯示，2019年中國冷鏈貨運企業數目下降至1832家。地域分布上企業主要集中在華中、華南及華東地區，占比分別為32.3%、17.7%及16.1%。藝恩咨詢剖析師覺得，中國冷鏈貨運企業地域分布不均，目前主要集中在經濟較發達地區，該局面短時間內也無法改變。
中國冷鏈物流行業熱點風波——疫情帶來危與機
新冠疫期：“危”“機”并存
爆發下降：諸多生鮮電商平臺在疫情期間需求井噴，月活用戶數目在三月份出現了成倍下降。
痛點曝露：用戶投訴數目環比上升。面對這么巨大的流量，冷鏈物流行業出現貨物過剩、人員短缺、運力不足、系統崩潰等問題，冷鏈物流行業迎2020大考。
中國冷鏈物流行業熱點風波——科技進步產業升級
科技化：加速迭代、智能突破
技術突破：2019年中國制熱展及冷鏈技術峰會上，艾默生展示了全新的庫房暖氣供水解決方案，美國院士展示了配送領域新技術。第四屆全球醫藥供應鏈大會上，法國賽諾菲集團介紹了醫藥冷鏈精細化發展成果。
智能突破：2019年11月6日，惠而浦2020年智慧全冷鏈產業論壇展出了最新的智能冷鏈產品，并利用物聯網、大數據、云估算等技術推出了“智慧全冷鏈管理系統”，囊括家庭冷鏈、商超便利等全冷鏈產業布局。
產業升級：煤耗增長、新能源大勢所趨
環保升級：2019年6月13日，發改委等七部門印發《綠色高效制熱行動方案》，施行冷鏈貨運紅色改建工程，各領域冷鏈貨運龍頭企業集中更換紅色高效冰柜、商用冰箱、冷藏車、冷庫等制熱設備和設施。
新能源加碼：2019年8月5日，深圳市新能源貨運配送汽車優先通行新政宣貫會表示，自2019年四季度起，逐漸增強4.5噸以下持證汽車中純電動客車的比列，計劃2019年四季度達到25%，至2020年四季度力爭達到90%。
冷鏈物墮胎住戶要產品線：乳品&醫藥
目前，中國冷鏈物墮胎業的應用主要集中在乳品零售類及醫藥類產品。隨著中國人均收入水平的不斷下降，市民對生活質量的要求也越來越高，對產品的新鮮度要求更高，促進了餐飲零售類冷鏈貨運的快速發展。據悉，隨著“新冠疫情”的爆發，市民對于醫藥衛生的注重程度也逐步提升，促使了我國醫藥類冷鏈貨運的進一步發展。
2020年中國生鮮電商交易規模超過2600萬元
(藝恩咨詢)數據顯示，2019年中國生鮮電商市場交易規模達到1620.0萬元。2020年非常是“新冠疫期”以來，無接觸要求推進線上經濟的爆發,客觀上也促進著冷鏈物墮胎業的發展。藝恩咨詢剖析師覺得，生鮮電商的發展為冷鏈貨運市場的擴大提供助推。而“新冠疫情”對生鮮行業的推進，也為冷鏈貨運市場進一步發展提供機遇。但目前生鮮電商及冷鏈貨運均存在地區發展不均的問題，未來隨著對生鮮需求的群眾進一步滲透低線城市，冷鏈貨運的區域覆蓋也有望加速。
目前生鮮電商冷鏈配送形式仍存問題
藝恩咨詢剖析師覺得，目前食品類冷鏈貨運發展仍面臨著不少問題：
生鮮電商的業務模式并不成熟。多數企業業務量快速下降，對未來業務量變化預測難度大，這種誘因都給手動化貨運技術的應用帶來困惑。針對不同產品的專用貨運線過剩。不同產品須要控制不同的水溫，業內缺少相關的行業標準，進一步妨礙貨運運作協調，使企業成本無法增加。第三方冷鏈貨運體系不透明，市場魚龍混雜，生鮮電商在選擇第三方冷鏈服務商時有所顧忌。
2020年中國醫藥貨運市場規模約3.8萬萬元
(藝恩咨詢)數據顯示，中國醫藥貨運市場以每年10%左右的速率下降，預計2020年市場規模將會達到3.8萬萬元。藝恩咨詢剖析師覺得，近些年來中國醫藥冷鏈的現況與標準要求之間存在著巨大差別，國外頻發的藥品安全風波也或多或少地曝露了醫藥冷鏈的薄弱。供給端方面目前還存在著供應鏈后端醫藥生產企業冷鏈水平強于下游配送企業的差別，配套新政和標準不到位、設施、技術基礎薄弱、信息化水平低、運營效率低、未產生規模化及專業化營運、專業人才過剩、社會化程度低、第三方貨運不成熟等諸多問題，醫藥冷鏈的發展任重而道遠。
醫藥產品產業鏈仍未產生完整的幅射網
醫藥類冷鏈貨運產品包括藥品、器械、血液、疫苗、生物制品和其他細胞組織。藥品終端主要包括全省各級診所、藥品批發企業、藥品零售企業或直接面向病人。目前中國主要房企和貨運企業的冷鏈仍未形成全國的幅射網。藝恩咨詢剖析師覺得，目前直接針對C端的冷鏈貨運還極少，C端產品和顧客群的開發將會是醫藥企業和冷鏈貨運企業未來的發展方向。另一方面，冷鏈網路化建設一直須要更多的時間。
中國冷鏈物流行業持續獲資本偏愛
數據顯示，近些年冷鏈物流行業各細分類別代表企業均有獲投融資，且獲投融資額較高。藝恩咨詢剖析師覺得，冷鏈物流行業仍處于發展起步階段，因而行業資本運作較為頻繁，加上行業發展潛力大，各領域都遭到資本關注。
冷鏈貨運應用層典型案例——京東貨運
冷鏈貨運在應用層的應用多樣，市場主體類別包括綜合電商平臺、垂直電商平臺、中國郵政、國鐵集團等帶有運輸特色的傳統公司、以及國際著名運輸公司和一些新入局的其他類別公司。藝恩咨詢剖析師覺得同城配送系統，貨運公司在冷鏈產業方面具有先天的優勢。目前中國冷鏈貨運應用層仍處于布局階段，企業應盡早完成搭建F2B2C核心骨干網路。
冷鏈貨運終端產品提供商——海容冷鏈
冷鏈貨運技術層典型案例——冰山冷熱
作為技術主導型企業，研制投入是其技術提高的保證，冰山冷熱也持續強化研制投入以保持市場競爭力。(藝恩咨詢)數據顯示，2019年，冰山冷熱研制人員數目為253人，研制投入6427.3億元，占總收入比為3.5%。
冷鏈物墮胎業融合典型案例——蘇寧冷鏈
國美冷鏈在控溫、保鮮、包裝、運輸、倉儲、配送等各個環節加入新科技、新理念，這彰顯著未來冷鏈物墮胎業的發展方向。疫情期間，無人化、自動化的產業布局發揮出了優勢，同時教育了消費者。不過，當前冷鏈物流行業仍處于野蠻生長階段，價錢戰等消耗戰在擠壓企業生存空間，怎樣在當前環境下控制成本維持盈利好間仍是冷鏈物流企業回應市場的熱點問題。
中國冷鏈物流行業發展趨勢預測
中國冷鏈物流行業標準將會愈發建立，產業規模將會持續擴大
藝恩咨詢剖析師覺得，2020年初“新冠疫情”的爆發，無接觸需求和居家隔離使得線上消費爆發，這有助于冷鏈物墮胎業的持續發展。同時，因為中國冷鏈物流行業發展速率快于行業標準制定速度，未來行業標準將會逐漸建立。未來幾年，冷鏈物墮胎業仍將會呈現出“野蠻生長”的特征，同時也會出現兼并重組等市場現象。
冷鏈物墮胎業應與其他產業融合針對零售終端顧客的產品線需進一步豐富
藝恩咨詢剖析師覺得，冷鏈物墮胎業可以進一步融入GPS定位、大數據、互聯網+、物聯網、云估算等技術，進一步提升產業智能化，產生示范效應。目前冷鏈貨運領域產品主要顧客群一直是B端，應當加強針對終端零售顧客群的產品開發，不僅僅局限于部份餐飲類產品。針對不同產品特點分辨細分市場，興建不同生產線和供應鏈。
推動加快冷鏈物墮胎業業態創新促進資源共享
藝恩咨詢剖析師覺得，零售終端產品應針對顧客群探求社區營運配送，做好“終端最后一公里”服務。針對企業顧客應該加大開發新的商業模式同城配送系統，開發顧客群以及贏利形式。推動加快冷鏈平臺建設，加快冷鏈設備、信息、服務共享。推動產業集群化、集約化發展。
彌補冷鏈物墮胎業鏈相關技術困局、培養專門人才，實現校企一體化
藝恩咨詢剖析師覺得，現階段中國部份細分領域的冷鏈物墮胎業鏈建設存在相關技術困局，相關品牌須要更多進行業務創新和技術創新。院校及科研機構應該按照時代須要培養專門冷鏈物墮胎業復合型人才，加快專利技術出售，推動產業基地建設，實現校企一體化。
冷鏈貨運市場主體諸多口碑建設成爭奪背部關鍵
藝恩咨詢剖析師覺得，中國冷鏈貨運的巨大市場吸引著諸多玩家入局，市場主體諸多，但目前未誕生具有顯著領先優勢的龍頭企業。多家國際著名同行紛紛步入中國。在產品同質化問題未得到解決的情況下，品牌口碑建設將成為冷鏈貨運企業競爭的關鍵誘因。冷鏈貨運涉及產品安全及保鮮度，產品服務質量及口碑對于品牌建設的重要程度也相對更高。
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