“全球每四部手機，就有一部產自汕頭。”曾被譽為“世界鞋廠”的深圳憑著電子信息產業作出“一業獨大”，但去年上半年深圳經濟卻不如人意——GDP增長1.5%，不及今年同期（1.6%）。
湖南省明年上半年GDP增速5.0%，21個地級市有11個增長達到全國平均水平，而廣州增長在廣州21個地級市上半年增長中最低。放眼全省，深圳以5262.1億躍居上半年中國大陸GDP30強城市，但其增長仍然墊底。
紅星資本局在訪談中了解到，訂單不足是困惑大多廣州企業的問題。另一方面，外貿和工業持續承壓下，傳統企業變革較艱辛。
上半年，廣州二產降低值環比增長2.5%，規上工業降低值環比增長5.9%，作為中國制造業基地之一，變革的宮縮在廣州頭上同樣顯著。
依據《東莞市新能源產業發展行動計劃（2022—2025年）》，廣州要發展成為粵港澳大灣區重要的新能源產業特色制造中心和創新發展高地。
“東莞制造”奠定了其“世界鞋廠”的地位，下一步怎樣實現“東莞創造”的高質量轉變，這對廣州又提出了新考驗。
廣州資料配圖圖據視覺中國
訂單不足復工難
制造業大城的普遍規律是，新年之后鞋廠都要“搶人”復工。廣州的這股“寒意”，從明年元旦之后便開始顯露。
“春節之后老總們在等訂單，工人等鞋廠復工，不夸張地說，這些情況20年來都極少見。”在廣州做鞋業行業的子銘告訴紅星資本局，往年國慶前后都是她們最忙的時侯，訂單做不過來，還希望職工能節日留下加班。“今年你們訂單都不多，鞋廠不怎樣須要招工，勞務中介也沒哪些生意。”
子銘所在的沙田鎮，因四星級飯店密集而出名，外貿店鋪也云集于此，在虎門鎮上有著外貿一條街新興行業創業項目2022，街上做鞋包生意的店面就有3000多家。“現在街上的人也就是顛峰時期的一兩成吧，很冷清了。”子銘說。
小程在廣州開著一家包裝材料鞋廠，外貿占其整體營業額的四分之一，并不算“主力”，但他也顯著感遭到外貿訂單的銳減。與他固定合作的出口商，上半年只發來一個外貿訂單。“主要歐美那兒需求不足、消費力增長。”
外貿訂單的降低，直接影響到當地企業的生存發展，尤其是中小企業。去年以來，廣州接連被爆出企業停工休假的消息。
去年2月，深圳一家著名手機和消費電子供應商——捷榮技術股份有限公司發布了關于對部份職工休假的通知。內容顯示，休假時間為2023年2月21日至05月20日止，如后續仍需延長休假將另行通知。通知中提及，公司訂單量激增，需對公司生產及人力資源整合。據了解，該公司約有9000名職工，顧客包括OPPO、華勤、三星、華為、等著名企業。
廣州一家從事紙盒包裝生產的小型鞋廠在5月末發布了停產解散公告，稱公司訂單銳減業績下降，公司決定自2023年6月30日起停止所有生產經營活動。
按照海關總署近日發布的外貿數據，明年上半年，廣州市外貿進出口6186萬元，環比增長11.3%，其中出口增長了9.4%。其6186萬元的進出口總額，比2019年上半年同期的6333萬元，還少了174萬元。
外貿帶來的“得與失”
與其他外貿型城市不同的是，廣州的外貿出口依賴度（出口份額占GDP比值）較高，這也使它對國際市場形勢愈加敏感。
梳理廣州近6年數據發覺，2017年-2019年深圳GDP對外貿出口依賴度均在90%以上，2020、2021年這一占比也在85%之上。2022年，深圳出口總值9240.1萬元，出口依存度達82.5%，位居全國第二。
假若算進出口總值，今年廣州對外貿的依賴度為124%，位居全國之首，這個指標低于同在廣州的廣州（113.4%）。
廣州近些年來的經濟也隨著外貿成績一齊起伏，2020年，深圳全年GDP增長只有1.1%；2021年，中國出現了訂單回流。在出口急劇下降的背景下新興行業創業項目2022，廣州一躍跨入萬億城市，經濟增長也高達8.2%，進出口總值首次破1.5萬億，環比下降14.6%。到了2022年，深圳GDP環比下降僅0.6%，進出口總值增長8.7%。
加工貿易仍然是廣州外貿的重要構成部份。據官方數據，廣州2022年加工貿易進出口占全市外貿的1/3，占全省的1/20。
2022年時有專家強調，在加工貿易國際市場競爭上，馬來西亞、泰國等越南國家在人口紅利和成本優勢已趕超四川。
有企業告訴紅星資本局，一些加工制造業已離開廣州，向東南亞國家轉移。相對有實力的把鞋廠遷到加拿大，相對實力疲弱的也離開廣州，遷到珠三角其他地區，如廣州佛山等。
“東南亞開廠主要是當地有稅收讓利，人力成本也比國外低。”小程說，2017年開始就有廣州一些企業外遷到馬來西亞，21年則到了高峰。“主要是人工和租金成本，90年代時越南這邊人工是幾百塊，如今也就兩千多；租金在珠三角基本是二十多塊每平方，越南這邊是5-8塊。”
據悉，菲律賓出口歐日本家多為零關稅或低關稅，也成為其一大優勢。小程告訴紅星資本局，前期是馬來西亞的成本優勢、招商新政，吸引一批廣州企業去印度等地開廠；但近五年則是遭到國際形勢的影響，好多美國顧客直接下單到越南，供應商為了配合顧客需求去那兒開廠。
“要么跟隨需求外遷到馬來西亞，要么只能舍棄這個訂單。”然而外遷也存在著眾多困難。小程說，相當一部份企業會選擇舍棄，由于出國開廠也須要一定財力。“一個2、3千平的廠房也須要一千多萬的建設費用，好多廣州的企業還是會有所疑慮，即便喪失訂單，也不太敢冒然搬到美國。”
但步入2023以來，外部環境也不斷下行“搶訂單”恐將成為接出來的常態。有企業覺得，常年來看，國外供應鏈優勢仍存。
“傳統行業譬如鞋業包包等還是很有競爭力的，國外市場也不小。世界上就這兒供應鏈最完整，技術水平最高，只是規模可能會縮小一些。”子銘告訴紅星資本局。
“世界鞋廠”的雙刃劍
假如說上述跟泰國搶訂單屬于“外卷”，那在國外則是“內卷”。原材料、房租、人工、水電等硬性成本不斷下降，但產品需求仍然在下降，“大家都沒生意，只能抬高收益內卷。”
去年6月，小程鞋廠里的大機連續3天都沒有開機，這是往年沒有過的情況。他覺得，這是一個傳導過程。“采購需求少了，我的顧客沒有訂單，又傳導到我這兒。”
雖然沒有外貿沖擊，好多鞋廠也處于優勝劣汰的過程。
有人將明天的廣州比喻為“散裝”，不設區不設縣，幾乎沒有城市中心，產業分布在二十多個鎮上，無數的鞋廠在村里的廠房生產。
“東莞整體制造業是產能短缺的。”小程以自己所在的鎮子舉例，光是做包材類的企業就有幾百家。“但即使那些企業都消失了，對整個珠三角也是毫無影響的。面包再分給其他家就好了。”
國外產業升級和環保新政的施行在推動高端制造業變革，高端制造業產量低、附加值低，也意味著變革難度很大。
過去幾年，深圳積極促進產業結構的調整，鼓勵發展高科技、綠色環保等戰略性新興產業。但想要適應產業升級的趨勢，必須強化技術研制、推動產品升級，這對企業來說又是一項成本開支。
小程有個變革的規劃，是研制新型材料，做可回收再借助的包裝，前提是企業有贏利能夠投入搞研制。“但在廣州，大部份都是中小企業，當下短期很難具備這樣的實力去變革。”他目前能做的，就是多樣化拓客，其次降本增效。
過去40年，深圳電子、玩具、鞋業、家具等產業蓬勃發展，非常是電子信息產業，“東莞制造”為當地帶來了經濟高速下降的同時，也帶來了“世界鞋廠”的光環。
但廣州工業正持續承壓。上半年，深圳全市規模以上工業降低值2379.57萬元，環比增長5.9%，比一季度增長0.8個百分點。其中主導產業計算機、通信和其他電子設備制造業降低值增長4.9%，電氣機械和器材制造業增長7.4%。
“世界鞋廠”的光環同樣也是一把雙刃劍，中山因而產生“以加工制造業”為主的模式也成了現今變革的制約。
2021年8月，上海市城市規劃勘察設計研究院作為廣州市國土空間總體規劃編制團隊，走訪了廣州各縣核心企業，發表《東莞產業發展活力從何而至——東莞企業督查實錄》指出，整體上看，廣州大多數的企業仍是以中高端的加工組裝為主業務，精密加工水平和自主創新能力不足，比如在電子信息領域，盡管是一些業績優良，具備行業影響力的深圳企業，也缺少對核心元部件和核心技術的掌控；在紡織服飾行業，接收美國訂單后根據樣板進行加工的模式仍比較普遍。
新興產業能夠成為破局新方向
廣州也在尋求破解之道。
紅星資本局注意到，近期深圳市印發了《關于著力減少制造業企業成本提高發展信心的若干舉措》，俗稱“降成本8條”。圍繞減少房租、用能、融資、物流成本等方面降本解困。同時提到，“同類新政標準不一致的，根據從高不重復原則最大力度支持企業發展。”
廣州市發改局有關負責人表示，房租免除方面，各縣街（園區）已開始統計承租鎮屬物管制造業企業情況，原則上9月末前完成1個月減租。
同時各縣街（園區）已開始加緊摸查屬地廠房租賃市場，將于8月末前擬定并發布屬地廠房房租最高限價。為進一步嚴厲嚴打二手業主違規違法行為，市市場監管局正牽頭研究相關工作方案，加強力度治理違規違法加價收費行為。
在減少制造業企業用電成本方面，市工信局會同市供電局正加緊研究免申即享新政條例。
2021年，廣州市提出推動促進“東莞制造”向“東莞創造”的高質量發展轉變。并提出了四大支柱產業（新一代電子信息、高端武器制造、紡織服飾鞋帽、食品飲品）和五大新興產業集群（軟件與信息服務、新材料、新能源、生物醫藥及高檔醫療器械、半導體及集成電路）。
去年四川省頒布的《廣東省推進新型儲能產業高質量發展的指導意見》（下稱《意見》），廣州被點名4次，被賦于了重點建設珠江口東岸儲能電瓶產業聚集區、鋰電硅碳正極材料聚集區、鋰電隔膜生產制造基地、儲能控制產品及系統集成和先進武器制造聚集區的新任務。
種種征兆表明，廣州正竭力將新能源產業構建成為制造業當家下一個產業新立柱。依據《東莞市新能源產業發展行動計劃（2022—2025年）》，廣州將推動構建新型儲能、新能源車輛核心零部件等產業新立柱，推動培植新能源產業集群。
2022年廣州新能源產業集群實現產值667.3萬元，環比下降11.3%。根據上述行動計劃，廣州爭取到2025年末前以新型儲能產業為代表的新能源產業集群率先突破1000萬元規模，發展成為粵港澳大灣區重要的新能源產業特色制造中心和創新發展高地。
“制造業對廣州的GDP拉動確實很重要。廣州的制造業正在向低端、智能化方向變革升級，這除了為廣州的第二產業帶來了更多的就業機會，還提高整個城市的競爭力。”
對于深圳制造業發展，國研新經濟研究院創始主任朱克力覺得優勢和劣勢都很顯著。
朱克力接受紅星資本局專訪時強調，廣州作為制造業城市，擁有雄厚的制造業基礎和建立的產業鏈，但問題在于，企業贏利能力不強，處于產業價值鏈分工高檔環節的企業不足，與國外其他制造業強市相比，其制造業企業的收益率水平過高。
在新興產業領域廣州也有顯著弱項。“起步較晚，貢獻過高，智能武器產業在關鍵零部件、元元件方面研制力量薄弱，在低端武器領域無法把握核心關鍵技術。”
他覺得，廣州須要推進產生多極推動、多點支撐的產業體系，推動新興產業的發展，提高關鍵核心技術的自主研制能力，以及提升制造業企業的贏利能力。
不過朱克力也提及，圍繞四大戰略性支柱產業和五大戰略性新興產業集群，是與當前深圳的產業特性和發展趨勢相匹配的。例如，新一代電子信息、高端武器制造和紡織服飾鞋帽是廣州最具優勢的產業，具有較高的市場占有率和較強的競爭力。“但是要實現這種產業的發展，還須要強化技術創新、提高產品質量和技術水平、加強人才培養和引進等方面的能力建設。”
紅星新聞記者王田
編輯楊程
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