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點(diǎn)評(píng)：驛站老鬼

5月的最后一周喜慶的氣氛在快件圈不斷傳遞一件件大事頻頻刷屏與這份“祥和”氛圍中快件貨運(yùn)江湖里發(fā)生了什么大風(fēng)波一上去看一下吧01

易迅貨運(yùn)上市

5月28日，易迅貨運(yùn)于臺(tái)灣聯(lián)交所顯卡上市，股票代碼為2618。上市公開開售價(jià)每股40.36美元，若不行使超額增發(fā)權(quán)，全球開售募集資金凈額241.13億美元。

在上市典禮現(xiàn)場(chǎng)，來自易迅貨運(yùn)顧客及職工的9名代表與象征易迅貨運(yùn)科技的六軸協(xié)作機(jī)械臂，共同叩響了易迅貨運(yùn)新加坡上市的哨聲。

這次在臺(tái)灣上市，標(biāo)志著易迅貨運(yùn)步入新的發(fā)展階段。募集資金將重點(diǎn)布局一體化供應(yīng)鏈，包括升級(jí)和擴(kuò)充六大貨運(yùn)網(wǎng)路，開發(fā)與供應(yīng)鏈解決方案和貨運(yùn)服務(wù)相關(guān)的先進(jìn)技術(shù)，擴(kuò)充一體化解決方案的廣度和深度，幫助顧客提高供應(yīng)鏈效率和用戶體驗(yàn)，增加營(yíng)運(yùn)成本等。

老鬼點(diǎn)評(píng)：上市首日“開門紅”，股價(jià)揚(yáng)升，估值超過2500億，成為國(guó)外僅次于中通的“第二大快件公司”。這是資本的心態(tài)和認(rèn)可，也是易迅貨運(yùn)多年固守和付出的回報(bào)。從2007年誕生，到2017年即將脫離易迅，再到此次成功上市，經(jīng)歷約14年，易迅貨運(yùn)的成長(zhǎng)之路相當(dāng)勵(lì)志，雖是含著金鎖匙出生上市，但原本并不被外界看好，甚至各類指責(zé)，但一路穩(wěn)扎穩(wěn)打，易迅貨運(yùn)給行業(yè)帶來了不小的“驚喜”，也為易迅筑起了一道具備常年價(jià)值的貨運(yùn)護(hù)城河。站在行業(yè)的角度，于快件江湖的各大玩家而言，即使在具體業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略推動(dòng)上可能并無實(shí)質(zhì)性影響，但其在資本市場(chǎng)掀起的風(fēng)暴卻是富有殺傷力的。有這樣一個(gè)“無形”的對(duì)手在身邊，通達(dá)百和中通的日子，又要顯出幾分“精彩”了。02

中通同城擬拆分上市

5月28日午間，中通控股發(fā)布公告稱，擬拆分控股子公司上海圓通同城實(shí)業(yè)股份有限公司赴新加坡聯(lián)合交易所有限公司顯卡上市。中通方面表示，通過本次發(fā)行上市，中通同城將進(jìn)一步快速發(fā)展，有利于提高中通同城自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)悉，中通同城本次發(fā)行上市將會(huì)有力推動(dòng)中通控股戰(zhàn)略升級(jí)，并將進(jìn)一步鞏固公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。中通同城主要運(yùn)行中通同城急送品牌，精耕同城業(yè)務(wù)。據(jù)透漏，本次發(fā)行上市所募集資金在交納發(fā)行費(fèi)用后將主要用于主營(yíng)業(yè)務(wù)拓展及補(bǔ)充流動(dòng)資金。為了加速最后一公里戰(zhàn)略，此前3月份，中通曾對(duì)中通同城注資4.09萬元。老鬼點(diǎn)評(píng)：一家企業(yè)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)越均衡，業(yè)務(wù)組合越多元，抗風(fēng)險(xiǎn)能力就越強(qiáng)，常年價(jià)值也越高。將至?xí)r貨運(yùn)市場(chǎng)，以第三方運(yùn)力定位切入的圓通同城急送發(fā)展迅速，且天生具備中通的貨運(yùn)和服務(wù)基因，可以通過與圓通生態(tài)內(nèi)其他業(yè)務(wù)的高效組合，推出更多新的產(chǎn)品和服務(wù)。在資本市場(chǎng)，中通亦頗受價(jià)值投資者追捧。由于價(jià)值投資看重的不是“看一步”，而是“顧百步”。從這個(gè)角度看，中通同城急送的上市，給申通帶來的是常年價(jià)值的提高。

03

百世云倉(cāng)發(fā)布新政劃

5月28日，百世集隊(duì)旗下百世供應(yīng)鏈在廣東舉行2021百世云倉(cāng)全省網(wǎng)路會(huì)議，宣布升級(jí)加盟云倉(cāng)“B2C+B2B”全供應(yīng)鏈服務(wù)能力。

會(huì)上，百世云倉(cāng)負(fù)責(zé)人王浩提出：“在數(shù)字化供應(yīng)鏈時(shí)代，云倉(cāng)不僅僅是基礎(chǔ)設(shè)施，更是全供應(yīng)鏈服務(wù)鏈條中的中臺(tái)，要滿足2B和2C全場(chǎng)景和個(gè)性化的需求。”

老鬼點(diǎn)評(píng)：百世云倉(cāng)這步棋布局很大，野心也很大，接出來要為之付出的代價(jià)（資本投入）同樣也會(huì)很大。如此大一個(gè)“局”，會(huì)開啟百世的新故事和新篇章嗎？

04

4月黑紅榜揭曉，極兔表現(xiàn)搶鏡

5月24日，國(guó)家郵局勢(shì)發(fā)布4月份郵政業(yè)用戶申述情況的通告顯示，4月份涉及快件服務(wù)問題的申述17764件，占總申述量的97.3％，同比增長(zhǎng)31.4％，環(huán)比下降8.9％。

統(tǒng)計(jì)顯示，4月份全省快件企業(yè)申述率（百萬件快遞業(yè)務(wù)量）平均為1.06，有效申述率平均為0.09。企業(yè)方面，天天快件、速爾、德邦快件申述率高，極兔申述率高于中通易迅通達(dá)系（圓通除外），國(guó)美、韻達(dá)、申通、中通申述處理滿意度居前。

老鬼點(diǎn)評(píng)：從最受關(guān)注的月度快件申述“紅黑榜”排名中可以看出，極兔表現(xiàn)突出，提高最為顯著。在經(jīng)歷了眾多指責(zé)和誤會(huì)以后，極兔此番“逆襲”透出哪些樣的訊號(hào)呢？

05

中通明年將引進(jìn)5架客機(jī)

日前，順豐速遞總裁潘水苗表示，順豐未來的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是民航和國(guó)際業(yè)務(wù)，為進(jìn)一步提高民航動(dòng)力，公司也有對(duì)民航機(jī)隊(duì)的降低和替換計(jì)劃，順豐去年計(jì)劃引進(jìn)5架運(yùn)載能力更大的客機(jī)，包括3架波音757客機(jī)和2架波音767客機(jī)，以進(jìn)一步提高載貨能力，營(yíng)運(yùn)更多的航線。

老鬼點(diǎn)評(píng)：相較于其他玩家，順豐兩個(gè)最顯著的優(yōu)勢(shì)是，手握“航空+國(guó)際”兩大稀缺資源，這為順豐未來的戰(zhàn)略布局和價(jià)值提高帶來更多想像空間。此次繼續(xù)發(fā)力民航，就好似種下“種子”，結(jié)合近些年來，圓通航空的優(yōu)異表現(xiàn)同城送貨有哪些平臺(tái)，未來開花結(jié)果，當(dāng)可期。06

交叉帶制造商中科微至IPO過會(huì)

5月25日，中科微至智能制造科技山東股份有限公司首發(fā)申請(qǐng)獲上交所上市委員會(huì)通過，將于上交所科創(chuàng)板上市。公司首次公開發(fā)行的股票不超過3300.00萬股，占發(fā)行后總股本的25.07%。

上市資料顯示，順豐、順豐、蘇寧貨運(yùn)、百世等均是其重要顧客，尤其中通快件，連續(xù)4年對(duì)其產(chǎn)值貢獻(xiàn)低于50%。

老鬼點(diǎn)評(píng)：一榮俱榮，一損俱損。伴隨著快件行業(yè)的繁榮，其上游快件電商包裝彩印產(chǎn)品供應(yīng)商也跟隨“沾上了光”。幾大快件大鱷“加持”之下，快件物料供應(yīng)雖然也暗自展開。此前，你們還在討論兩大快件“電子面單”供應(yīng)商——九恒條形碼和天元集團(tuán)，誰能奪得遞物料“第一股”時(shí)，一場(chǎng)關(guān)于快件分揀領(lǐng)域“第一股”爭(zhēng)奪的對(duì)決也開始暗自扳手指。總體來看，快件“賣沙王”要想在資本市場(chǎng)獲得認(rèn)可，各自的優(yōu)勢(shì)都很顯著，痛點(diǎn)也很突出。以中科微至為例，雖頭上“中科院”光環(huán)，但產(chǎn)值業(yè)績(jī)嚴(yán)重依賴圓通，盡管上市成功，未來多樣化發(fā)展之路，還有很長(zhǎng)的路要走。

07

安能調(diào)價(jià)，江浙滬皖互流免中轉(zhuǎn)費(fèi)

近日，安能貨運(yùn)調(diào)價(jià)，并喊出了“四省火力全開，6毛錢隨意發(fā)”的標(biāo)語(yǔ)。

按照介紹，安能這次調(diào)價(jià)主要針對(duì)江浙滬皖地區(qū)，這四省互流僅收0.06元/kg的操作費(fèi)，中轉(zhuǎn)費(fèi)全免，所涉及的產(chǎn)品包括MINI大包和精準(zhǔn)零擔(dān)快運(yùn)。這次調(diào)價(jià)將從6月1日起執(zhí)行。

此前，壹米滴答也有類似區(qū)域的調(diào)價(jià)措施，但調(diào)整的重點(diǎn)在于派費(fèi)。壹米滴答集團(tuán)曾表示將于5月10日開啟漲價(jià)，其中，中通快件方面，江浙滬粵魯對(duì)流派費(fèi)直降25%；壹米滴答方面，沿海8省500kg以上大票漲價(jià)，500kg-1T派費(fèi)最高上調(diào)60元/噸，1T以上派費(fèi)最高上調(diào)80元/噸。

老鬼點(diǎn)評(píng)：快運(yùn)上市潮將至，疊加618電商大促，快運(yùn)大鱷漲價(jià)的意圖很顯著：趁機(jī)搶量，拓展份額。這么看來，如今的快運(yùn)格局和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，真是像極了五十年前的快件。接出來，快運(yùn)行業(yè)的價(jià)錢戰(zhàn)，是否將進(jìn)入快件式宿命？08

中通啟動(dòng)618“預(yù)售急速達(dá)”

隨著一年一度的各大電商平臺(tái)618年中大促活動(dòng)相繼拉開序幕，5月26日順豐快件“預(yù)售急速達(dá)”也即將啟動(dòng)。

“預(yù)售急速達(dá)”是指在618預(yù)售期間，順豐快件將消費(fèi)者早已預(yù)收訂金的商品提早派送到離消費(fèi)者近來的快件網(wǎng)點(diǎn)和站點(diǎn)，在6月1日消費(fèi)者支付完貨款后最快在當(dāng)天就可以收到商品，實(shí)現(xiàn)“樓上下單，樓下收貨”。

盡管去年618早已不是圓通快件“預(yù)售急速達(dá)”的首次實(shí)戰(zhàn)，但仍然有好多新藍(lán)圖：覆蓋區(qū)域更大，去年該項(xiàng)目覆蓋全省24個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)的240個(gè)城市；投入資源更多，順豐快件旗下69個(gè)直屬轉(zhuǎn)運(yùn)中心全部參與，發(fā)貨倉(cāng)數(shù)目達(dá)到25個(gè)；單量更大，根據(jù)預(yù)測(cè)，去年618期間預(yù)售下沉的訂單數(shù)目是2020年同期的近10倍。

老鬼點(diǎn)評(píng)：“預(yù)售急速達(dá)”新業(yè)務(wù)的拓展，既是檢驗(yàn)中通全網(wǎng)協(xié)同能力和運(yùn)維能力的一次大練兵，也早已暗示了圓通接出來的邁向，即更看重融入和協(xié)同整個(gè)阿里生態(tài)，押注和鵜鶘未來的增量市場(chǎng)。而圓通，通過接入阿里系商流平臺(tái)的新業(yè)入務(wù)場(chǎng)景，可以搶食更多的增量。

可以預(yù)見，伴隨著內(nèi)部資源的整合與阿里生態(tài)的打通，中通與阿里的生態(tài)業(yè)務(wù)產(chǎn)生了單向賦能，阿里擁有了強(qiáng)悍的配送網(wǎng)路，而圓通也將觸角延展到更深處，各個(gè)藍(lán)籌股資源的整合導(dǎo)致了強(qiáng)悍的協(xié)同效應(yīng)。

09

滿幫赴美遞交招股書

5月28日，滿幫集團(tuán)向英國(guó)期貨交易委員會(huì)（SEC）公開提交首次公開發(fā)行招股書，擬在紐交所掛牌上市，沖刺“貨運(yùn)數(shù)字化第一股”，股票代碼“YMM”，摩根士丹利、中金、高盛為這次滿幫IPO的聯(lián)席主承銷商。

招股書顯示，2020年全年GTV(平臺(tái)總交易額)達(dá)1,738萬元，約占中國(guó)數(shù)字物流平臺(tái)GTV總數(shù)的64%，訂單量達(dá)7,170萬單，共計(jì)280萬貨車司機(jī)在平臺(tái)上完成物流訂單，約占中國(guó)中輕型貨車司機(jī)的20%，已成為全球領(lǐng)先的線上數(shù)字物流平臺(tái)。

老鬼點(diǎn)評(píng)：鞋子總算落地，滿幫最終還是要籌謀上市。不僅上市，另一個(gè)讓人遐思的是——坐擁龐大的運(yùn)力池和B端顧客資源，隨著同城物流外延的持續(xù)擴(kuò)大，滿幫趁機(jī)成為資源平臺(tái)，把握了干線+同城物流資源分發(fā)的權(quán)利，除了可以滿足平臺(tái)物流行業(yè)用戶的提貨、送貨需求，能夠滿足批發(fā)市場(chǎng)、工業(yè)區(qū)等B端和寫字樓商戶、個(gè)人等C端長(zhǎng)短途搬家需求。貨拉拉、快狗們相信已然聞到了壓力。10

十薈團(tuán)遭頂格罰金，部分區(qū)域歇業(yè)整治

5月27日，從國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理局官方微信據(jù)悉，市場(chǎng)監(jiān)管總局依法對(duì)社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)“十薈團(tuán)”不正當(dāng)價(jià)錢行為再度做出頂格罰金并勒令歇業(yè)整肅。

市場(chǎng)監(jiān)管總局表示，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)借助資金、流量?jī)?yōu)勢(shì)挺進(jìn)社區(qū)團(tuán)購(gòu)，以補(bǔ)助優(yōu)價(jià)方式角逐市場(chǎng)同城送貨有哪些平臺(tái)，損害了中小企業(yè)及個(gè)體工商戶的合法權(quán)益。市場(chǎng)監(jiān)管總局依法對(duì)十薈團(tuán)處以150億元人民幣頂格罰金，并勒令“十薈團(tuán)”平臺(tái)浙江區(qū)域歇業(yè)整治3日。

老鬼點(diǎn)評(píng)：頂格處罰，意在“敲山震虎”。自今年以來，社區(qū)團(tuán)購(gòu)如火如荼，各大平臺(tái)紛紛入場(chǎng)，致使了一些頑疾。

正如市場(chǎng)監(jiān)管總局所提醒的一樣：創(chuàng)新無止境，經(jīng)營(yíng)有紅線。一定要崇敬法律、遵循監(jiān)管，自覺守法依規(guī)經(jīng)營(yíng)，自覺維護(hù)經(jīng)營(yíng)秩序。千萬不要輕率地以為交了罰金就買到了“護(hù)身符”，這樣的“護(hù)身符”靠不住。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)有資本、流量、規(guī)模優(yōu)勢(shì)，希望還能自覺承當(dāng)應(yīng)盡的社會(huì)責(zé)任，把更多精力放到技術(shù)創(chuàng)新上，置于產(chǎn)品和服務(wù)的開發(fā)上，置于與小微企業(yè)和個(gè)體工商戶的合作共贏上，置于給消費(fèi)者提供更好的服務(wù)和消費(fèi)體驗(yàn)上，共同推動(dòng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)、繁榮發(fā)展。

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