自2023年1月8日起，國家即將對新冠感染由“參照甲類傳染病管理”降級為“乙類”。
這意味著，我們永遠揮別了“全員篩查核苷酸”，“強制隔離”、“健康碼”也將成為歷史——這標志著中國即將步入“后疫情時代”。
似乎不可證實，目前好多地方依然處于疫情的高峰期，街道冷清、醫(yī)院卻人滿為患。
并且相信大多數(shù)人都有這個判定，那就是這些現(xiàn)象并非常態(tài)。一兩個月以后，城市都會恢復往日的煙火氣。
而觸覺敏銳的資本市場，則更早地捕捉到了這一訊息。
自從11月11日“防疫優(yōu)化20條”公布以來，即使現(xiàn)實中的疫情很糟糕，而且滬深300指數(shù)卻在月底前逆市下降5%，反映出資本對于中國經(jīng)濟復蘇的預期。
作為社會運行的一份子，身處于“后疫情時代”，國家的防疫新政變了，普通人的財富、就業(yè)與生活會怎樣變化，我們自己也須要了解。
所以昨晚，柏年就帶你們梳理一下，疫情過后什么產(chǎn)業(yè)和領域將迎來改變？普通人又會迎來什么新的機遇？
改變一：餐飲、旅游業(yè)
要說過去3年，遭到疫情沖擊最嚴重的行業(yè)是哪些？餐飲業(yè)首當其沖。
以2022年4月份北京疫情為例。受封城影響，當月北京社會消費品零售產(chǎn)值環(huán)比下降48%，住宿餐飲業(yè)收入更是環(huán)比下降69%，意味著過半的從業(yè)者基本上處于絕收的狀態(tài)。
而過去兩年受到封控的城市，不止北京這一家。
斷斷續(xù)續(xù)的封控，以及進門喝水還要查健康碼和核苷酸證明，極大的影響了餐飲業(yè)正常的經(jīng)營邏輯，讓這個堪稱“永不滅亡”的行業(yè)步入寒流。
嚴寒的氣息都彰顯在了股價上。
作為行業(yè)老大、在臺灣上市的小肥羊，2019年末時每股價格還有30港元，2022年3月份最低潮時，只剩下每股10港元。
2020年以來小肥羊股價
著名餐飲企業(yè)東來順A股上市，2019年末時每股10塊錢，2022年4月份每股最低跌到7塊錢。
背部企業(yè)都是這么低迷，中國餐飲業(yè)里占主體的夫婦店、個體戶有多達2000千人，她們抗風險能力更差，過去3年過得如何樣，有多少小店鋪最后撐不下去倒閉，我們也能略知一二。
然而，正所謂“否極泰來”，隨著新冠管控的降級、以及疫情的逐漸消散，海外地區(qū)的經(jīng)驗顯示，2023年餐飲業(yè)的低迷行情將發(fā)生逆轉。
餐飲業(yè)將享受疫情后，經(jīng)濟復蘇的“第一波紅利”。
以德國為例。
2021年夏季加拿大選擇全面躺平，此后餐飲業(yè)出現(xiàn)強勁復蘇。2021年全年，日本餐飲業(yè)產(chǎn)值額環(huán)比下降34%，低于總體零售業(yè)增長15個百分點。
2022年，新加坡餐飲業(yè)的紅利仍然在持續(xù)。2022年1到11月份，英國餐飲業(yè)營業(yè)額環(huán)比下降17%，高出總體零售業(yè)增長7個百分點。
不僅德國，我們臺灣周邊地區(qū)的經(jīng)濟復蘇形態(tài)，也大多類似。
參考中國大陸地區(qū)，2022年6月份中國大陸全面取消疫情管控舉措，然后第一個復蘇的產(chǎn)業(yè)也是餐飲業(yè)。
10月份，中國大陸批發(fā)零售業(yè)營業(yè)額，受全球經(jīng)濟衰退和市民收入增長的影響，環(huán)比增長6%，惟獨餐飲業(yè)營業(yè)額環(huán)比下降13%，顯示出極強的硬度。
在美國，我們都曉得發(fā)生于萬圣節(jié)期間的“梨泰院踩踏風波”。其實這是一個慘劇，而且在經(jīng)濟意義上，這也顯示出美國解封以后，美國年青人爆發(fā)出的巨大餐飲娛樂需求。
看完了周邊其他地區(qū)的事例，我們再回到中國內(nèi)地。
盡管現(xiàn)今大多數(shù)城市，一直在疫情中熬煎，而且也有小部份城市早已率先走出了疫情。
比如上海，作為第一個迎來疫情波峰的一線城市，具有很強的參考意義。
依據(jù)上海交通部門的數(shù)據(jù)，12月17日是廣州疫情最嚴重的時刻，當日廣州軌道交通全網(wǎng)客運量111萬人次，達到歷史低潮。
但是僅僅在兩周以后的12月29日，這一數(shù)據(jù)就恢復到604萬人次，恢復到以往的6成左右。
比軌交客運恢復更快的，是超市酒店的客流。按照朝陽區(qū)商務局的介紹，同一時間，廣州朝陽區(qū)重點商圈客流數(shù)，早已恢復至以往的72%。
這背后代表著相當多廣州民眾，剛才“陽康”就迫不及待地沖向酒店，享受著疫情過后的第一頓大餐。
這些心情我們也都能理解，其實復健以后想吃點好的，都是人之常情。非常是現(xiàn)今進食館，不再須要查驗健康碼和核苷酸證明，讓你們感遭到了喪失已久的自由。
然而在商業(yè)上，當一兩個月后全省多數(shù)地區(qū)走出疫情陰霾，所有民眾都抱有同種心情的時侯，對于餐飲業(yè)而言，就是一個不可忽略的巨大商機，讓2023年成為疫情以來最適宜餐飲業(yè)開店與擴張的年份。
與餐飲業(yè)類似的，還有旅游產(chǎn)業(yè)。
藝龍數(shù)據(jù)顯示，12月第3周，上海至海口機票預訂量環(huán)比今年下降46%，機票單價環(huán)比下降14%，飯店預訂量環(huán)比今年同期下降30%。
與之相對應的，是海南機場進港乘客數(shù)目在12月23日達到單日2.5萬人次，為近8個月來的最高峰，更是比11月份的5000人次翻了兩番。
其實，剛才復健、不用下班就沖去海南玩，不是通常人能做到的。并且2023年國慶長假，作為疫情新政調(diào)整過后的第一個小假期，旅游數(shù)據(jù)也顯示出快速復蘇的勢頭。
還是參考同程數(shù)據(jù)，2023年國慶長假，更高昂、費時的跨省游訂單占比已近六成，比2022年國慶長假下降34%。機票、本地套票預訂，對比國慶長假下降21％、33％。
這種數(shù)據(jù)都反映出，旅游業(yè)的景氣要回去了。
改變二：醫(yī)藥與養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)
盡管2023年經(jīng)濟復蘇正當其時，然而這并不代表著一波疫情之后，奧密克戎的影響就完全消失了。
自此之后，疫情將會以愈發(fā)隱秘的方法改變著我們的生活。而這些改變，大多彰顯在了醫(yī)藥和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)上。
在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)方面，近來隨著全省迎來疫情波峰，好多地區(qū)都出現(xiàn)了“藥品過剩”現(xiàn)象。
我們普通人感遭到的，多是“搶藥”的艱辛。并且對于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)而言，藥品脫銷反倒是一個掙錢的機遇。
在股市中，2022年10月份以來，A股醫(yī)藥指數(shù)大跌超過20%。許多知名醫(yī)藥企業(yè)的股價更是翻倍，比如生產(chǎn)阿司匹林的企業(yè)“新華藥業(yè)”，股價最高下降超過250%。
這么巨大的跌幅疫情過后爆發(fā)的20個行業(yè)，不僅用“資本炒作”等理由解釋之外，也反映出這一輪醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)所面臨的“疫情紅利”，可能并不是一次性的。
我在之前的視頻《普通人的疫情應對手冊》中介紹過，參考海外地區(qū)案例，奧密克戎病毒因為變異速率快，平均每5個月，其新變種都會帶來一輪疫情。
對我們的影響打個比方，就好象普通人通常每年發(fā)燒一次。并且在和奧密克戎共存以后，你們平均每年要發(fā)炎兩次。一次普通鼠疫、一次奧密克戎。
在主流大眾來看，這似乎沒哪些，就是多發(fā)燒一次的事情。
并且對于醫(yī)藥企業(yè)而言，民眾每多得病一次，就要消耗一定量的藥品，意味著未來醫(yī)藥市場還有巨大的增長空間。
醫(yī)藥市場大擴張的時代到來
這就好比口罩，兩年前新冠疫情剛爆發(fā)時，大多數(shù)人覺得出門戴口罩只不過是一個臨時舉措，這些疫情期間盲目擴產(chǎn)的口罩企業(yè)，最后都要破產(chǎn)。
然而結果表明，兩年以后，盡管中國口罩產(chǎn)能翻了一番，并且因為口罩成為了我們?nèi)粘Ｉ畹谋匦杵罚鲩T不戴口罩就似乎“裸奔”。
這些巨大的需求，讓多數(shù)口罩企業(yè)至今也都活得好好的。
參考3年來口罩企業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗，當我們選擇與病毒共存后，想必醫(yī)藥企業(yè)未來也還有巨大的增長空間。
不僅藥品需求降低，疫情給我們生活帶來的第二個變化，就是對老年人的照護將顯得愈發(fā)復雜、花銷上升。
隨著中國加速進入老齡化，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)化身“朝陽產(chǎn)業(yè)”，早已是不爭的事實。
按照易居中國的測算，2022年中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模，早已超過9萬億人民幣，成為僅次于房地產(chǎn)業(yè)的第二大產(chǎn)業(yè)。2025年，該產(chǎn)業(yè)規(guī)模還將上升至12萬億。
老齡化加速到來
奧密克戎疫情到來以后，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展還將進一步加速。
舉個反例，近來全省涌現(xiàn)出一個新的職業(yè)——上門照料“小陽人”，費用每晚300至500元，內(nèi)容包括簡單的洗衣、做飯、照顧寵物等。
這項服務，最大的目標顧客就是孤寡奶奶。
由于年青人雖然陽了，病癥也不嚴重，才能自己照料自己。而孤寡奶奶原本生活自理能力就差，一旦染病，可能不得不請人照料。
而這樣一筆開支，對應的就是養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的市場增量。
進一步地，部份老年人復健以后，還存在新冠后遺癥的問題。依據(jù)日本CDC的數(shù)據(jù)顯示，65歲及以上的老年人，出現(xiàn)后遺癥的比列多達四分之一，后遺癥包括情緒抑郁、睡眠障礙、肺功能增長等等。
好多老年人可能在陽了一次以后，就須要長久地請人照料。對于我們中國發(fā)展不健全的養(yǎng)老體系來說，這既是機遇、又是挑戰(zhàn)。
改變?nèi)悍康禺a(chǎn)
2022年12月16日，萬科監(jiān)事會主席郁亮在股東會議上公開表示，房地產(chǎn)業(yè)的曙光已現(xiàn)。
這是郁亮繼2019年喊出“活下去”之后，首次全面看多房地產(chǎn)業(yè)。
2019年，那一年中國房地產(chǎn)業(yè)還在高歌猛進，全省房地產(chǎn)開發(fā)投資額環(huán)比下降近日10%。并且郁亮覺得，房地產(chǎn)新政調(diào)控的大拐點、以及人口大周期正式到來，因而開始公開喊話、看空行業(yè)。
事后證明，郁亮的判定是正確的。在2019年前就能果斷收縮，不去賺最后一桶金的房地產(chǎn)企業(yè)，大多在行業(yè)寒流中活了出來。
而像國安這樣一股腦擴張的企業(yè)，最后都撞上了南墻。
這么當時間來到2022年末，郁亮為何又開始全面看多？這是由于新政風向發(fā)生了顯著轉變。
在萬科股東會議前夕，國家高層發(fā)聲，指出“房地產(chǎn)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)”，這是時隔20年，房地產(chǎn)再次被國家認定為支柱產(chǎn)業(yè)。
在此之前，“金融16條”發(fā)布，監(jiān)管層在個貸、債券和股權融資端，都對房地產(chǎn)提供了前所未有的新政支持。諸如房地產(chǎn)企業(yè)借殼上市的通道，就在關掉12年以后再次打開。
隨后，坐落年末的中央經(jīng)濟工作大會，繼續(xù)表態(tài)“因城施策，支持剛性和改善性住房需求”、“支持住房改善消費”，也給2023年房地產(chǎn)調(diào)控定了調(diào)，那就是進一步放松，支持房地產(chǎn)業(yè)復蘇。
房地產(chǎn)新政風向轉變
在這個指導下，月底前各地都掏出了相當重磅的新政支持措施。
比如上海頒布新政，表示市民將存量住房用作長租房的，可不列入家庭住房套數(shù)估算，后續(xù)買房仍然享受首套間讓利新政。
鄰近深圳的深圳，則取消了執(zhí)行6年的限貸新政。
而另一熱點城市廣州，則上調(diào)了二套間首付比列。
2023年，隨著經(jīng)濟復蘇、居民預期改善，疊加上買房環(huán)境處于2015年以來的最高領水平，房地產(chǎn)業(yè)有望出現(xiàn)回升。
其實，這些低迷肯定不會像2015年“漲價去庫存”一樣狂飆突進。并且趨勢的改變，足以讓房地產(chǎn)鏈條涉及到的上百個產(chǎn)業(yè)、2000萬就業(yè)人口度過最艱辛的時刻。
而對于有買房計劃的剛需來說，2023年也是近年來，最適合上車的年份。
最后還是做個總結。
展望2023年，變化最大的三大行業(yè)：
一是餐飲和旅游業(yè)，將會充分享受疫情過后，民眾消費復蘇的紅利；
二是醫(yī)藥和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)疫情過后爆發(fā)的20個行業(yè)，反映出共存以后，疫情對我們?nèi)粘Ｉ畹某Ｄ暧绊懀?/p>
三則是房地產(chǎn)業(yè)，在市民預期改善與新政襯托的雙重加持下，地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈有望走出困局。
這三大產(chǎn)業(yè)，無論哪一個都直接涉及上千萬就業(yè)人口，而且相比于芯片、新能源等高科技產(chǎn)業(yè)，參與門檻并不高，普通人更有機會接觸到。
雖然說白了，柏年在上一篇剖析中央經(jīng)濟工作大會的視頻中也講過，2023年，我們國家最重要的工作就是“拼經(jīng)濟發(fā)展”。
宏觀地講，國家是在追求一個更高的GDP數(shù)字；微觀地說，那就是國家在將更多掙錢的機會，擺在普通人的面前。
如今，機會已然到來，就看我們能不能抓牢了。
~全文完~
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