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同城即時配格局回升，難掙錢仍是擺在這個千億級市場面前的重要課題。
“同城即時配送領域激烈競爭早已基本告一段落，差別化定位下的競爭格局回升態勢開始顯露。”這是閃送總工裁杜尚骉接受期貨晨報專訪時給出的新判定。
這意味著，前些年間各路派別都在搶灘的即時配送賽道正在進入新階段，一方面，參與城市即時貨運服務的各背部企業，早已逐漸產生各自的差別化定位；另一方面，從單一“送外賣”到“送萬物”的發展方向也漸趨清晰。
不過，難掙錢仍是擺在這個千億級市場面前的重要課題。B2C模式下的圓通同城和達達年巨虧一直在萬元甚至十萬元級別，“一級熱、二級冷”的資金情緒反差顯著。另一方面，部份C2C平臺走向盈虧平衡，怎么破解規模化困局成為新挑戰。
從市場規模最大的快件產業來看，正在出現從“跨城”轉向“同城”的新趨于，這給快運市場和后置倉產業鏈帶來新機遇，同時也給即時配送市場帶來增量。各大參與主體將怎樣乘勢而變？第二曲線劍指何方？監管怎么促進行業的有序競爭？那些都成為這條賽道上的新課題。
01大鱷與草根的決斗場
長期任職于郵政系統的貨運專家郭朝棟（化名）介紹，近些年來，即時配送行業消費者規模和訂單量增長趨緩，行業整體態勢由初期的快速下降模式逐漸步入成熟發展階段。這成為參與城市即時貨運服務的各背部企業產生各自差別化定位的中觀背景。
2015年即時配送市場訂單量環比增長翻番，交易額也突破百萬元。這也推動2015年前后賽道的融資風潮。在此前后，作為貨運業的“最后一公里”，同城即時速遞迎來諸多參與者，既有美團、餓了么等本地生活電商籌建的餐飲外賣配送業務，也有以中通同城為代表的快件大鱷，還有并無任何流量背景的閃送和發家河南的uu跑腿等“草根”獨立第三方，共同組成城市貨運微循環市場系統的動脈。
從上個世紀開始，以“三通一達”為代表的快件公司就先后問世。為什么近年來，即時配送的烽煙戰才被燃起呢？
杜尚骉覺得，與三方面主客觀誘因有關。首先是技術緣由，尤其以4G為代表新一代信息技術把溝通成本迅速拉降，使各平臺可以在市場需求出現后迅速做出響應。其次是需求緣由，隨著外賣和新零售產業的發展，相較于傳統快件更快的即時貨運需求爆發性下降；第三是個性化消費潮的推動，繼重社交（比如線下聚會）和輕社交（比如微信溝通）以后，“中度社交”崛起。“比如，閃送上去以后，如果一個人現摘了櫻桃，就可以實現在1小時內分享給同學。”
這也形成為快件貨運的不斷迭代。在杜尚骉看來，1.0為依賴電商件的傳統快件服務模式；2.0階段為以易迅為代表的自建倉儲模式，可以實現當日晚間下單午后送到；3.0階段則是在2015年前后，隨著新零售和外賣需求的下降，比前一階段更為即時，通過商流和貨運的緊密配合，實現1小時送達。
值得注意的是，在闊別多年以后，伴隨著前述參與主體激烈競爭基本告一段落，資本再度迎來搶灘高峰。
2021年12月，中通同城登錄藍籌股，總估值維持在150億美元上下。據悉，今年閃送完成超過1.25億港元的D++輪融資，魅族雷軍順為資本等再次入場；UU跑腿也獲得來自58產業基金等數萬元B+輪融資，被市場冠以與投資方本地生活協同的新預期。
郭朝棟對記者剖析說，對于同城即時貨運市場而言，每隔兩兩年才會被市場和資本關注一次，緣由就在于市場競爭格局不斷發生新變化。“以2020年為例，當時阿里旗下新手網路全資競購點我達，中通試水團餐外賣，達達赴美遞交IPO招股書，加上疫情誘因帶來的貨運市場眾多新變化。而從近日來看，市場再次關注這個賽道，則是由于各背部企業基本產生差別化定位。”
這些競爭格局的穩定趨于，除了延展了傳統貨運服務的觸角，并且還促使著商業模式的創新，推動了整個商業條鏈的涌動。胡大飯店是上海地區最著名的主打小螃蟹的飯店。公司內部人士介紹，此前公司擴張最關注的點就是選址，由于會直接影響到客流。但隨著即時配送服務把商超、餐館覆蓋的面積直徑從過去的1000米內拓展到3-5公里，公司人效、坪效和商品效率都得到增強。
02千億市場下的共同挑戰
即時配送一方面為線下店家打破業務時空制約，另一方面為線上店家完成O2O商流閉環，同時也擴張了C端消費者的消費直徑。據艾瑞咨詢數據，在多方鏈接中，早在2019年行業規模就已超1313萬元。不過，在這個千億級市場之下，難掙錢卻成為一眾玩家共同面臨的挑戰。
以中通同城為例，從2018年到2021年凈收益巨虧額逐年擴大，分別巨虧3萬元、4萬元和7萬元規模。為此，即使一級市場周期性融資火爆，但二級市場資金并不買賬，公司股價在破發處徘徊。
“虧損是一眾玩家共同面臨的課題。”郭朝棟對記者剖析說，盡管同城即時配送發動機穩固，更不愁需求，但從這個賽道誕生開始，就面臨著規模和成本兩重困局。
規模效應較難產生，主要指向非外賣送餐高頻剛需之外的品類，尤其是聯接C端的個人配送，因為需求的高離散、即時性和個性化，造成個人配送與外賣配送標準化完全不同，怎么滿足顧客需求很難。加之須要重金布局運力，這也意味著巨額補助，規模難起仍然是懸在這個賽道上的達摩克里斯之劍。
郭朝棟剖析說，C2C贏利的難點，就在于‘非標’意味著難上規模。由于C2C市場既面臨需求的隨機性，也面臨運力的非標，例如，配送員配送武器、交通工具選擇、所需配送技能也完全不同。兩端就會提升平臺的營運成本。“傳統快件平臺全部堅持成本導向，這些模式須要快速做大單量，便于把成本降到最低。為此，也便出現雖然是同城的配送，也須要在中轉站周轉這一‘反常’現象。但同城即時配送平臺一般不能通過固定資產等資本支出投入來提高效率，減少運轉成本，從而帶來履約成本的節省。非常是C2C模式下，例如閃送所切入的市場，就是通過一對一、點對點地即時送達，以求滿足消費者在最著急時侯解決關鍵問題，這就決定了其業務模式是重時效不重價位。”
B2C模式下的配送以商圈為主，競爭激烈之下，腳部企業均為贏利。對此，中通同城方面對記者表示，公司會專注在快速下降的市場上取得長遠業績，會繼續專注擴大顧客群、服務網路等，而非尋求即時財務回報或贏利能力。
相較來看，C2C則在呈現出另外一番光景。閃送方面對記者表示，在閃送之前，C2C即時配送是國外外都沒有人進軍的賽道，因而2015年閃送曾進行了業務模式的贏利驗證，當時的驗證結果是可以實現年度贏利。從近年來公司營運情況來看，“處于不錯的狀態。”
這似乎與較高的客總價不無關系。這么，即時配送賽道會否也出現2021年極兔問世所帶來的鲇魚效應呢？
郭朝棟覺得可能性不大。“目前各平臺差別化競爭格局已然產生，尤其對于C2C平臺來說，運力和需求兩端的算法模型都須要常年積累，由此早已構建起先發優勢。閃送與極兔可以看作兩個極端。拼多多和極兔完全成本為導向；閃送則是傾向于品質導向。”
03運力：高成本與“蓄水池”
運力成本是即時配送平臺營運成本的絕對大頭。“目前騎手活躍度最高的是閃送，中通同城騎手黏性則最高。”郭朝棟對記者剖析說，這一部分成本很難節約。尤其是隨著市場監管總局等部門要求保障騎手權益，未來相關成本仍有可能激增。
有接近閃送的人士對記者透漏，目前平臺發牌閃送員達150千人，公司營運成本的80%會給到運力，剩余的比列給到顧客補助、留存公司營運。
同時也有接近中通同城方面的人士強調同城當時達的快遞，產業內公司一般將與騎手有相關的勞務外包成本及職工福利費用之和稱為“履約成本”，而圓通同城這塊成本大致占到營業成本的97%。
盡管運力成本可謂懸將至時配送平臺的利劍，但從另一個角度來看，即時配送行業也成為就業蓄水池。在“煤城”鶴崗，由于產能升級而出現下崗和轉崗的過程中，即時配送行業的發展就為當地面臨轉崗的工人提供了就業選擇。按照美團配送向記者提供的數據，10%的餓了么藍勇士以前是礦山工人。
杜尚骉對記者介紹，“龐大運力下之下，好多訂單背后都有一個故事。例如，相當比列的可接單閃送員都是借助閃送專職生存的。以前有一個閃送員獨自來到上海，起先每天只能睡在自帶睡袋中，不過到現今早已一點點做上去，做到了賺錢、自由和快樂。”
不僅運力之外，主要成本之一還在于科技投入。這與外包模式之下，即時配送平臺不會選擇重資產營運模式有關。
國家知識產權局顯示，上海同城必應科技有限公司于2018年申請了一項名為“訂單分配方式、裝置、服務器及儲存介質”的專利，該項專利可實現基于閃送員對訂單的接單意愿，將訂單均勻分配給各個閃送員，并按照各閃送員被分配訂單的優先次序不間斷地為其推送訂單。這成為C2C模式解決“非標”困境的折射鏡——利用數據化解決標準化困局。
杜尚骉介紹，通過把供給端標簽化、數據化，而后利用后臺算法匹配最適宜的閃送員。“從配送員分配來看，1.0時代默認為距離近來就上門時間最短，2.0時代加入了平均速率、客戶配送差別化等匹配維度。在訂單量快速降低的3.0階段，閃送又旨在于從個體需求最優邁向區域最優。”
04快件業轉向“同城為王”
隨著商流和信息流的打通，不少平臺都可以提早預測顧客需求，不少貨物可以提早放在后置倉。由此，快件行業正在出現“跨城業務”轉“同城業務”的新趨于。杜尚骉覺得，怎么優化同城快件業務，未來同城也要中轉的傳統模式或也會改變。”
這些新趨于將帶來三方面重要影響。首先，會帶來小件貨運快運市場的下降。以最新登錄藍籌股的安能貨運為例，公司物流總額2015年至2020年復合下降率高達31%，其中2020年日貨運量3.84萬噸，單日貨量峰值突破5萬噸，全年零擔貨量也首次突破千萬噸。
其次，城市周邊大倉和城市內小倉（包括獨立建設、第三方買入兩種形式）等后置倉儲也會迎來大發展。據悉，快件業務結構也有望迎來較大調整同城當時達的快遞，同城占比降低。
據悉，也會給新生態下的即時配送市場帶來新機遇。郭朝棟剖析說，易迅、淘寶等電商平臺相繼推出一小時送達業務，這一方面是基于現有零售店，另一方面也基于后置倉布局。從配送端來看，未來借助即時配送來進行貨運服務的占比將越來越大。
對于即時配送來說，未來的增量空間不止于此。郭朝棟表示，同城即時配送一方面連著C端消費者，具備向消費互聯網延申價值鏈的潛力；另一方面聯接著B端制造商和服務商，具備向工業互聯網延展價值鏈的潛力。所以，同城即時配送這項業務在C端和B端都有增量價值空間可以挖掘。
“整體來看，快件業正在出現分流。”郭朝棟覺得，一個方向是以即時配送為代表，貨運服務速率越來越快。另一個方向則以極兔為代表，在成本導向下向較慢的方往前進。
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